在一片寧靜的叢林里，在人類的行跡之下，掩藏著一個(gè)生機(jī)勃勃、熱鬧非凡的昆蟲世界。一只瓢蟲遭遇叢林各色蟲類追趕，又闖入紅黑螞蟻的戰(zhàn)爭現(xiàn)場，親身見證一場昆蟲界的“特洛伊攻城”。影片想象力天馬行空，不斷拋出新的昆蟲物種及各色設(shè)計(jì)感豐富的道具，在銀幕上走馬觀花，笨拙的蜘蛛、賣萌的瓢蟲、精明的螞蟻，輪番登場，教人目不暇接。整部影片沒有對白，以3D形式呈現(xiàn)出昆蟲王國的微觀世界，動(dòng)畫與實(shí)景拍攝結(jié)合，創(chuàng)造與好萊塢動(dòng)畫趣味大有不同的法式動(dòng)畫大片。

四天之內(nèi)三名女子慘遭殺害，私家偵探約翰·杜瓦爾（前海軍情報(bào)局中校）發(fā)現(xiàn)自己成了警方追捕樸茨茅斯夜半性侵兇手的主要嫌疑人。

蓋瑞（塔哈·拉希姆 Tahar Rahim 飾）年輕有為，身為一名核電站工作人員，他必須奮戰(zhàn)在核輻射最為強(qiáng)烈的第一線，而和他一起工作的，都是一些毫無情趣的大老爺們兒。一次偶然中，蓋瑞遇見了名為卡羅爾（蕾雅·賽杜 Léa Seydoux 飾）的女子，卡羅爾的魅力和溫柔為蓋瑞枯燥堅(jiān)硬的生活帶來了一絲清新的氣息。
沒過多久，蓋瑞和卡羅爾便墜入了愛河，兩人借由激情四射的交歡來遺忘世間的荒蕪，然而，唯一的問題是，卡羅爾已經(jīng)名花有主，那個(gè)人恰恰就是蓋瑞的同事托尼（丹尼斯·門諾切特 Denis Menochet 飾）。隨著時(shí)間的推移，蓋瑞和卡羅爾的情事漸漸無法再隱藏下去，與此同時(shí)，蓋瑞發(fā)現(xiàn)自己的身體健康亦出現(xiàn)了問題。