一名中年男子為了保護兒子而陷入毒品和暴力的世界。

新界富貴村望族的施家七少爺施富貴，因為欲與名妓如花結婚，但被父親反對，更將他逐出家門。施心灰意冷，投河自盡。數(shù)十年后，他在輪回轉世之前，欲見如花一面，回到已改建為富貴新的舊居，懇求明、濂、Sue、Cat四個年青人相助，找尋如花。

從小一起長大的好兄弟馬昊天（劉青云 飾）、張子偉（張家輝 飾）和 蘇建秋（古天樂 飾）共同效力于警隊掃毒科。在一次臨時改變計劃的行動后，建秋因為臥底身份不能與妻子（袁泉 飾）過正常生活而心生退意，但在阿天與子偉的勸說下，三人決定進行最后一搏。建秋跟著毒販老大黑柴（林國斌 飾）前往泰國與毒販Bobby（盧惠光 飾）進行對接，目的是見到行動的最大目標“八面佛”（盧海鵬 飾），阿天則和子偉以及同事阿益（吳廷燁 飾）進行跟進。由于泰國警方的配合不力導致建秋身份暴露，雖然建秋答應阿天繼續(xù)把交易完成，但失敗的導火索已經(jīng)埋下。交易當天警方幾乎全軍覆沒，危急之時阿天挾持了八面佛的女兒緬娜（寶兒 飾）準備逃命，八面佛承諾只要還回緬娜阿天可以帶走建秋和子偉中的一個，沒被選中的則要被推進鱷魚池，面對抉擇阿天及進退兩難…

安全員克里斯汀正處于摸不清自己的階段，而他也與新搭檔接下了追捕俄羅斯特工的任務。私生活與工作皆變得棘手的同時，克里斯汀必須想辦法理清疑惑，確認自己的真實身份。

解放前，張根寶隨母親來到浙東的一個小鎮(zhèn)，隨老裁縫劉金發(fā)學藝。劉金發(fā)有個女兒叫鳳英，師徒在一起過著平靜的生活，幾年后，根寶和鳳英都長大了，老裁縫決定把女兒許配給張根寶。不料惡霸地主趙老爺欲強占鳳英為妾，趙老爺與國民黨密謀，抓張根寶為壯丁。為救根寶，劉金發(fā)反求趙老爺搭救，趙老爺便稱機要挾鳳英做小妾，鳳英被迫同意。趙老爺娶妾之日，根寶在橋夫王大毛的幫助下，半路攜鳳英逃走。趙老爺聞訊，勾結國民黨將劉裁縫和王大毛押入獄中。此時正面臨解放，趙老爺便匆忙逃命，并許以金錢，囑劉裁縫代為保管。小鎮(zhèn)解放后，劉裁縫欲用趙老爺留下的這筆錢為女兒和根寶置辦婚事，但在鳳英和根寶的動員下，最后將趙老爺?shù)呢斘锵?shù)上交政府，并受到政府嘉獎。