劇十五年前，奇峯山莊莊主曾利用做壽之際協(xié)同各路武林高手圍剿人面桃花蜂。如今莊主年逾六旬，銷聲匿跡多年的人面桃花蜂又開始重出江湖。老莊主知道人面桃花蜂很有可能在自己的六十大壽上出現(xiàn)，于是將來賓和下人全部趕走，決定獨(dú)自面對。少莊主小雷和丫環(huán)纖纖感情要好，為了不連累她并為雷家留 下骨肉， 小雷一改往日常態(tài)，將纖纖氣走。同時(shí)小雷托付好朋友金川代為照顧纖纖，他自己要和奇峯山莊共存亡。

　　斯蒂芬尼（蓋爾?加西亞?貝納爾 Gael García Bernal 飾）是一個(gè)充滿奇思妙想和新鮮念頭的小伙子，他從墨西哥來到法國，并在親戚的幫助下找到了這份機(jī)械枯燥的辦公室工作。斯蒂芬尼喜歡做夢，夢里有著各種奇妙的事情；因?yàn)楹π咚谂⒚媲笆志兄?jǐn)。這天，斯蒂芬尼搬來了一個(gè)新鄰居——那個(gè)笑容溫暖的鄰居女孩有著和他一樣得名字：斯蒂芬尼(夏洛特?甘斯布 Charlotte Gainsbourg 飾)。斯蒂芬發(fā)現(xiàn)她的想象力天賦和自己竟然十分相似。他們用只屬于彼此的方式交往著，命運(yùn)的連結(jié)也由此開始。

　　阿萊姆達(dá)爾（內(nèi)賈蒂·薩斯馬茲 Necati Sasmaz 飾）是一位機(jī)智而又神勇的土耳其特工，某日，他收到了朋友的遺書，遺書中，朋友控訴了自己曾經(jīng)遭到美國特工頭目馬歇爾（比利·贊恩 Billy Zane 飾）的非人對待，阿萊姆達(dá)爾發(fā)誓要為朋友報(bào)仇雪恨。
　　就這樣，阿萊姆達(dá)爾來到了混亂的伊拉克北部，在這里，馬歇爾控制并作為獨(dú)裁者統(tǒng)治著他的占領(lǐng)區(qū)。馬歇爾的專橫和草菅人命激怒了當(dāng)?shù)氐木用?，然而他們的肉身卻不斷的破碎在無情的子彈之下，阿萊姆達(dá)爾的到來給當(dāng)?shù)厝藥砹艘痪€的希望，很快，阿萊姆達(dá)爾便有了追隨者，勢力漸漸壯大。馬歇爾不僅濫殺無辜，還聯(lián)手監(jiān)獄里的醫(yī)生經(jīng)營著非法販賣器官的勾當(dāng)，面對錯(cuò)綜復(fù)雜的權(quán)利和強(qiáng)大的對手，阿萊姆達(dá)爾最終能否帶領(lǐng)人民走向自由呢？