伴隨著隆隆作響的電梯，一位老者來(lái)到了裝修豪華的迷之鐘點(diǎn)屋。在美麗女侍者的引導(dǎo)下，他來(lái)到吧臺(tái)前，和先期到達(dá)的一名男子并肩而坐。銀色頭發(fā)的男服務(wù)員詢問(wèn)了二人來(lái)到這里的經(jīng)過(guò)，隨后向他們通報(bào)了重要的信息：青年...

在一群被軍方準(zhǔn)備拘捕的犯罪分子里，布蘭登（Chad Michael Collins 飾）發(fā)現(xiàn)他的父親是其中的一員。在他猶豫是否應(yīng)該抓父親入法網(wǎng)的時(shí)候，無(wú)意中得知原來(lái)自己只是軍方為了抓捕犯罪分子的誘餌。布蘭登不愿意被控制，決定自己上陣去救回父親。

　　梁洪（梁波羅 飾）本是蘇中根據(jù)地的一名新四軍干部。1943年上級(jí)派梁洪來(lái)到了設(shè)在上海的51號(hào)兵站，兵站對(duì)運(yùn)往根據(jù)地的軍用物資藥品起了很大的作用。之前由于叛徒的出賣(mài)，兵站受到?jīng)_擊。梁洪以上海幫會(huì)頭目范金生的守門(mén)弟子“小老大”的身份出現(xiàn)在上海。他在我地下黨組織的掩護(hù)下，與范金生的大徒弟吳淞巡防團(tuán)長(zhǎng)的黃元龍（鄧楠 飾）拉上了關(guān)系。日寇情報(bào)處長(zhǎng)龜田（李保羅 飾）對(duì)梁洪的出現(xiàn)起了疑心，命令情報(bào)科長(zhǎng)馬浮根（李維 飾）密切監(jiān)視梁洪。在請(qǐng)客宴會(huì)上馬浮根故意用幫會(huì)黑話來(lái)盤(pán)問(wèn)他，梁洪輕松應(yīng)答，馬浮根雖疑惑卻沒(méi)有抓到把柄。龜田仍不死心，他用計(jì)想讓梁洪暴露身份，不想被梁洪利用，反而使龜田與黃元龍發(fā)生內(nèi)斗。就在龜田與黃元龍各懷鬼胎之際，梁洪已經(jīng)做好了偷天換日的準(zhǔn)備......

　　為人正直的檢查官杜丘（高倉(cāng)健 飾）被人控告犯有搶劫、強(qiáng)奸罪，自知清白的他為了洗清冤屈，開(kāi)始了一邊躲避警察追捕、一邊查找事實(shí)真相的逃亡。
　　途中，杜丘于山中冒險(xiǎn)救下牧場(chǎng)主的女兒真由美（中野良子 飾），兩人生出真情。在真由美及其父親的幫助下，歷盡艱險(xiǎn)的杜丘終于撥開(kāi)重重迷霧，在一家精神 病院，他找到了誣告自己的橫路進(jìn)二，但對(duì)方已神智不清。為了將其中隱情一一揭出，杜丘裝病住進(jìn)這家醫(yī)院，開(kāi)始小心翼翼的調(diào)查求證，巨大的政治陰謀遂即浮出水面。

抱持著幫助他人而化身魔法少女，與此同時(shí)卻必須背負(fù)著殘酷的命運(yùn)。在接二連三的戰(zhàn)斗中，善良的美樹(shù)沙耶加（喜多村英梨 配音）徹底耗盡自己的生命。當(dāng)她的尸體被曉美焰（齋藤千和 配音）和佐倉(cāng)杏子（野中藍(lán) 配音）帶回時(shí)，令她的好友鹿目圓（悠木碧 配音）感受到前所未有的悲傷與痛苦。而從丘比（加藤英美里 配音）那里聽(tīng)說(shuō)到魔法少女的宿命之說(shuō)，不禁讓她受到前所未有的觸動(dòng)。在杏子的建議下，小圓決定救助沙耶加，而她們即將與最強(qiáng)的魔女之夜（水橋香織 配音）碰面。有關(guān)魔女的前途與生命，她們走上一條兇險(xiǎn)非常的道路……