阿波羅（賈斯汀·朗 Justin Long 配音）是一只蟋蟀，同時也是一名正在流浪旅途中的藝術家。這一天，阿波羅來到了一片神秘的花園之中，阿波羅必須為獲得留在這里的資格而付出努力，同時，阿波羅還要應付一心想要陷害他的黃蜂溫蒂（勞麗·海姆斯 Laurie Hymes 配音）。
　　這一天，阿波羅邂逅了蜂后瑪格麗特（凱特·瑪拉 Kate Mara 配音），兩人一起散步約會唱歌，好不快樂。哪知道，土匪飛蛾斯芬克斯（Ryan Nicolls 配音）帶著他的爪牙綁架了瑪格麗特，而溫蒂則趁此機會謀權篡位，坐上了王座。為了救出瑪格麗特，阿波羅挺身而出，和瑪格麗特的一干好友們展開了和溫蒂的周旋。

　　《拂曉傳奇》是一部講述信仰和夢想的動畫。
　　劇情概述：主角是一個時常處于半夢半醒之間的中學生，在世界末日后500多年開啟了覺醒之旅。（他總是苦惱于自身和世界的起源。）
　　此時的世界已從滅亡的邊緣剛剛開始逐漸恢復生機，各種光怪陸離的新人類聚居地始現于殘破的大地。（比如由船舶組成的國家，由地鐵連成的城市，人偶帝國，植物控制的市區(qū)，一整棟旋轉樓房的城市，日夜在不同時空出現的小鎮(zhèn)等等之類。）但是破碎的地球上還出現了諸多勢力，最奇怪的就是自稱（七情六欲）的救贖者“神覺組織”主導的聯合軍。聯合軍也擁有令人費解的同化力。與之抵抗的人類同盟軍（分為：喜怒憂思悲恐驚）分為七部，在世界各地抵抗著“神覺”的侵襲。
　　主角們受到了皇神NUVA的召喚，在日后的機緣下一個個的覺醒。他們?yōu)榱艘粋€共同的目的，開啟了一場世界末日后的神奇旅途…

　　“The Star”只是個工作代號，并不是這部影片的正式片名。該片原名《羔羊》（The Lamb），由奧斯卡提名動畫短片《頭朝下的生活》（Head Over Heels）導演蒂莫西·雷克阿特（Timothy Reckart）執(zhí)導，以一頭勇敢的小驢子和他的動物伙伴為主角，從他們的角度描述了耶穌降生的故事。以布偶電影而著稱的吉姆·漢森公司（The Jim Henson Company）將和索尼動畫一起制作本片。

　　萬圣鎮(zhèn)的各位鬼怪，已經習慣于在每年萬圣節(jié)那天出沒搞作一下，他們是徹頭徹尾的少根筋的生物，只曉得如何嚇人。而南瓜王子杰克，是非常與眾不同的一個。他已經厭倦了帶給人們驚恐的玩意，一心想做出某些改變。偶然一次打開了圣誕鎮(zhèn)的大門，讓他眼前豁然一亮，杰克心中燃起了要帶領兄弟制造圣誕歡樂的決心。
　　但是，這幫萬圣鎮(zhèn)的鬼怪們似乎并不明白其中深意。杰克綁架了胖乎乎的圣誕老人，吩咐伙計們開始埋頭制作圣誕禮物。滿腦只有恐怖點子的萬圣鎮(zhèn)兄弟，又怎能逃過思維慣性，做出令人歡樂的禮物呢。于是，恐怖的、嚇人的禮物將在圣誕那夜拋給孩子們，當杰克坐著人造鹿車派出禮物時，一枚高射炮正對準了這個好心辦壞事的可憐蟲。

　　廣袤的美國西部地區(qū)，野馬史比瑞特和他的族群過著平靜的生活。然而，當史比瑞特第一次見到人類時，他就被抓去訓練成戰(zhàn)馬。幸好善良的印第安小男孩小溪將史比瑞特從訓練營里救了出來，并帶他回到了自己部落。在小溪的部落，史比瑞特遇上了斑紋木馬小雨。這一次，史比瑞特對回家鄉(xiāng)還是留下來感到難以抉擇，因為他深深愛上了小雨。小溪察覺出了兩匹馬的愛情，他決定讓他們一起回史比瑞特的家鄉(xiāng)。當史比瑞特剛剛依依不舍的和小溪告別后，小溪的部落就遭到了騎兵的襲擊。史比瑞特和小雨馬上回去救小溪，慌亂之下，小雨替小溪擋了一槍，而史比瑞特也重新被抓……