林思佳（杜若溪 飾）和何曼麗（洪小鈴 飾）從大學(xué)時(shí)代起就是形影不離的好友加閨蜜了，何曼麗一直都暗戀著英俊帥氣的班長(zhǎng)李秋陽(yáng)（嚴(yán)屹寬 飾），然而李秋陽(yáng)喜歡的卻是林思佳。這段扭曲的三角關(guān)系讓何曼麗飽受傷害，最終，她決定離開(kāi)這個(gè)傷心地和令她傷心的人們，和一位一直追求她，但是她并不喜歡的美國(guó)富商結(jié)了婚，并且移居美國(guó)就此音信全無(wú)。 　　一晃眼十年過(guò)去，林思佳和李秋陽(yáng)將他們的服裝店經(jīng)營(yíng)的紅紅火火，而何曼麗在國(guó)外的遭遇卻十分的悲慘，得知了好友的現(xiàn)狀，林思佳不顧阻撓前往美國(guó)將何曼麗接回了國(guó)內(nèi)，接回自己家里，想要幫她重振旗鼓。

　　少年云飛揚(yáng)（徐少?gòu)?qiáng) 飾）的身世撲朔迷離，盡管與武當(dāng)派掌門(mén)青松（張瑛 飾）有著特殊的關(guān)系，但他在武當(dāng)派的地位卻非常低微。后來(lái)，云飛揚(yáng)得到了一位神秘黑衣人的秘密武功傳承。
　　青松與武林名將獨(dú)孤無(wú)敵（楊澤霖 飾）多次交手，但都戰(zhàn)敗于對(duì)方手下，導(dǎo)致獨(dú)孤無(wú)敵成為武林的霸主。與此同時(shí)，武當(dāng)山上發(fā)生了一連串離奇的血案，都與云飛揚(yáng)有關(guān)。最終，青松慘死，飛揚(yáng)心情復(fù)雜，離開(kāi)了武當(dāng)山。當(dāng)時(shí)，武林中流傳著一種神奇的武功——天蠶訣，如果練者掌握不精，就會(huì)束縛自己，甚至喪失自身的武功。但如果能領(lǐng)悟其中的奧秘，并掌握變化之道，就可以將武功提升到化境，成為武林中地位最高的盟主。

　　傅青云（劉德華 飾）和慕容白（吳啟華 飾）是武當(dāng)派弟子，在師父無(wú)塵子的命令下，兩人來(lái)到魔域想要替武林鏟除后患，但很快，傅青云便發(fā)現(xiàn)魔域?qū)崉t是一片充滿了平靜和安寧的世外桃源，對(duì)武林根本沒(méi)有威脅，不僅如此，他還邂逅了魔域首領(lǐng)傅千山（石堅(jiān) 飾）的女兒唐琪（趙雅芝 飾），墜入了情網(wǎng)，起了留在魔域生活的念頭。
　　然而慕容白卻一心想要完成使命，不惜在魔域眾人同各派武林人士之間挑撥離間，最終引發(fā)大戰(zhàn)，魔域不復(fù)存在，唐琪亦下落不明。慕容白和無(wú)塵子為了爭(zhēng)奪掌門(mén)之位爭(zhēng)得你死我活，雖然傅青云出手相救，卻還是未能挽回?zé)o塵子的性命，臨死前，無(wú)塵子告訴了傅青云一個(gè)驚人的秘密，那就是傅青云竟然是傅千山的兒子。

　　樂(lè)天生（吳啟華 飾）的生母早逝，自小跟著舅父阿賢（黎彼得 飾）一起闖蕩社會(huì)，吃了許多的苦頭，卻也鍛煉出了堅(jiān)強(qiáng)的心智。憑借著自己的努力和奮斗，樂(lè)天生完成了學(xué)業(yè)取得了學(xué)位，來(lái)到了業(yè)內(nèi)赫赫有名的物流集團(tuán)工作，然而，樂(lè)天生并不知道，此集團(tuán)的董事長(zhǎng)柴榮智（高雄 飾），正是自己的親生父親，而柴榮智對(duì)此亦毫不知情。
　　柴榮智十分器重年輕有為的樂(lè)天生，彼此之間結(jié)下了深厚的友誼，與此同時(shí)，一心想要嫁入豪門(mén)的拜金女林艾美（黎姿 飾）在無(wú)意之中得知了樂(lè)天生的身世，向其發(fā)起了火熱的攻勢(shì)。可是，樂(lè)天生的心中早已經(jīng)有了善良溫柔的常喜（蔡少芬 飾），林艾美用盡了一切下作手段，只為了拆散他們兩人。