一段時(shí)間以來(lái)，惡靈的力量似乎在漸漸變強(qiáng)，它們的活動(dòng)也越來(lái)越頻繁。當(dāng)然對(duì)于眼里只看見(jiàn)錢的美神令子（鶴ひろみ 配音）來(lái)說(shuō)，這可是大發(fā)其財(cái)?shù)暮脵C(jī)會(huì)。某天，當(dāng)美神和橫島忠夫（堀川亮 配音）、小絹（國(guó)府田マリ子 配音）等伙伴在事務(wù)所閑聊時(shí)，半空中突然出現(xiàn)一個(gè)武士幻影。對(duì)方自稱戰(zhàn)國(guó)時(shí)代名將明智光秀（青野武 配音），他拜托美神阻止織田信長(zhǎng)（納谷悟朗 配音）——史上最強(qiáng)大的吸血鬼乃蘇腐衣羅門——的復(fù)活。無(wú)奈混亂之中，織田信長(zhǎng)重返人間，意圖吞并整個(gè)世界。羅馬教皇懸賞五千萬(wàn)美金消滅乃蘇腐衣羅門?？丛阱X的份上，包括美神在內(nèi)世界各地驅(qū)魔師傾巢出動(dòng)，等待他們的將是一場(chǎng)惡戰(zhàn)……
　　本片根據(jù)日本漫畫(huà)家椎名高志的同名原作改編。

　　北宋仁宗年間，汴河河畔有水怪出沒(méi)，開(kāi)封府受命后，第一時(shí)間派出帶刀侍衛(wèi)展昭追尋線索，而殿前司都虞侯鄧車得知，不懷好意的將侄子鄧六郎也插入了辦案隊(duì)伍。幾人推斷出這所謂的怪獸應(yīng)該是機(jī)關(guān)所制成，在鄧六郎的介紹下，一行人去往了當(dāng)今最有名的機(jī)關(guān)大師“勝魯班”的居所——乾坤宮，并偶遇年輕女子——公輸靈。幾人來(lái)到了地下鬼市，尋找制造機(jī)關(guān)傀儡的售賣商，并遇上了一個(gè)無(wú)臉人。打斗中公輸靈認(rèn)出無(wú)臉人是自己幼時(shí)叛出家門的親生哥哥公輸清。機(jī)關(guān)獸應(yīng)該也是公輸清煉制的。而他受到鄧車指使，想要行刺皇上。關(guān)鍵時(shí)刻公輸靈為展昭擋下致命一擊，看著家妹逝去的公輸清幡然醒悟，指證了鄧車的所有罪行……