阿波羅（賈斯汀·朗 Justin Long 配音）是一只蟋蟀，同時(shí)也是一名正在流浪旅途中的藝術(shù)家。這一天，阿波羅來(lái)到了一片神秘的花園之中，阿波羅必須為獲得留在這里的資格而付出努力，同時(shí)，阿波羅還要應(yīng)付一心想要陷害他的黃蜂溫蒂（勞麗·海姆斯 Laurie Hymes 配音）。
　　這一天，阿波羅邂逅了蜂后瑪格麗特（凱特·瑪拉 Kate Mara 配音），兩人一起散步約會(huì)唱歌，好不快樂(lè)。哪知道，土匪飛蛾斯芬克斯（Ryan Nicolls 配音）帶著他的爪牙綁架了瑪格麗特，而溫蒂則趁此機(jī)會(huì)謀權(quán)篡位，坐上了王座。為了救出瑪格麗特，阿波羅挺身而出，和瑪格麗特的一干好友們展開(kāi)了和溫蒂的周旋。

　　《拂曉傳奇》是一部講述信仰和夢(mèng)想的動(dòng)畫。
　　劇情概述：主角是一個(gè)時(shí)常處于半夢(mèng)半醒之間的中學(xué)生，在世界末日后500多年開(kāi)啟了覺(jué)醒之旅。（他總是苦惱于自身和世界的起源。）
　　此時(shí)的世界已從滅亡的邊緣剛剛開(kāi)始逐漸恢復(fù)生機(jī)，各種光怪陸離的新人類聚居地始現(xiàn)于殘破的大地。（比如由船舶組成的國(guó)家，由地鐵連成的城市，人偶帝國(guó)，植物控制的市區(qū)，一整棟旋轉(zhuǎn)樓房的城市，日夜在不同時(shí)空出現(xiàn)的小鎮(zhèn)等等之類。）但是破碎的地球上還出現(xiàn)了諸多勢(shì)力，最奇怪的就是自稱（七情六欲）的救贖者“神覺(jué)組織”主導(dǎo)的聯(lián)合軍。聯(lián)合軍也擁有令人費(fèi)解的同化力。與之抵抗的人類同盟軍（分為：喜怒憂思悲恐驚）分為七部，在世界各地抵抗著“神覺(jué)”的侵襲。
　　主角們受到了皇神NUVA的召喚，在日后的機(jī)緣下一個(gè)個(gè)的覺(jué)醒。他們?yōu)榱艘粋€(gè)共同的目的，開(kāi)啟了一場(chǎng)世界末日后的神奇旅途…

　　“The Star”只是個(gè)工作代號(hào)，并不是這部影片的正式片名。該片原名《羔羊》（The Lamb），由奧斯卡提名動(dòng)畫短片《頭朝下的生活》（Head Over Heels）導(dǎo)演蒂莫西·雷克阿特（Timothy Reckart）執(zhí)導(dǎo)，以一頭勇敢的小驢子和他的動(dòng)物伙伴為主角，從他們的角度描述了耶穌降生的故事。以布偶電影而著稱的吉姆·漢森公司（The Jim Henson Company）將和索尼動(dòng)畫一起制作本片。

　　萬(wàn)圣鎮(zhèn)的各位鬼怪，已經(jīng)習(xí)慣于在每年萬(wàn)圣節(jié)那天出沒(méi)搞作一下，他們是徹頭徹尾的少根筋的生物，只曉得如何嚇人。而南瓜王子杰克，是非常與眾不同的一個(gè)。他已經(jīng)厭倦了帶給人們驚恐的玩意，一心想做出某些改變。偶然一次打開(kāi)了圣誕鎮(zhèn)的大門，讓他眼前豁然一亮，杰克心中燃起了要帶領(lǐng)兄弟制造圣誕歡樂(lè)的決心。
　　但是，這幫萬(wàn)圣鎮(zhèn)的鬼怪們似乎并不明白其中深意。杰克綁架了胖乎乎的圣誕老人，吩咐伙計(jì)們開(kāi)始埋頭制作圣誕禮物。滿腦只有恐怖點(diǎn)子的萬(wàn)圣鎮(zhèn)兄弟，又怎能逃過(guò)思維慣性，做出令人歡樂(lè)的禮物呢。于是，恐怖的、嚇人的禮物將在圣誕那夜拋給孩子們，當(dāng)杰克坐著人造鹿車派出禮物時(shí)，一枚高射炮正對(duì)準(zhǔn)了這個(gè)好心辦壞事的可憐蟲。

　　廣袤的美國(guó)西部地區(qū)，野馬史比瑞特和他的族群過(guò)著平靜的生活。然而，當(dāng)史比瑞特第一次見(jiàn)到人類時(shí)，他就被抓去訓(xùn)練成戰(zhàn)馬。幸好善良的印第安小男孩小溪將史比瑞特從訓(xùn)練營(yíng)里救了出來(lái)，并帶他回到了自己部落。在小溪的部落，史比瑞特遇上了斑紋木馬小雨。這一次，史比瑞特對(duì)回家鄉(xiāng)還是留下來(lái)感到難以抉擇，因?yàn)樗钌類?ài)上了小雨。小溪察覺(jué)出了兩匹馬的愛(ài)情，他決定讓他們一起回史比瑞特的家鄉(xiāng)。當(dāng)史比瑞特剛剛依依不舍的和小溪告別后，小溪的部落就遭到了騎兵的襲擊。史比瑞特和小雨馬上回去救小溪，慌亂之下，小雨替小溪擋了一槍，而史比瑞特也重新被抓……