路德在天界是住在由罪犯的后代所居住的貧民窟里，他從小就被父母拋棄，后來(lái)被雷古特?fù)狃B(yǎng)長(zhǎng)大。路德的雙手不知為何有嚴(yán)重的燒傷，于是雷古德給了他一雙手套遮住傷痕，而路德也非常珍惜這雙手套。路德非常愛惜舊物，常常去天界人垃圾堆撿還可以修補(bǔ)的舊東西。但是有一天，一個(gè)神秘人闖入路德家并殺死了雷古特，路德被誤認(rèn)為是兇手，所以被判丟下奈落之刑罰，路德本來(lái)以為自己會(huì)死，沒想到因此來(lái)到了下界……
神崎堇因?yàn)殪`力喪失決定退出花組，回到神崎重工。
大正十五年，大神一郎正收拾行李到巴黎赴任，偶爾在一小箱中， 看到一粒子彈…… 時(shí)間追回太正十二年。在六月公演的慶功宴，開始了技藝大會(huì)，櫻做出華麗的劍法?，斃麃喴埠庇械恼f(shuō)出來(lái)表演，做出稱為乾杯的技藝，但失敗了，其後瑪利亞責(zé)備自己。同時(shí)刻，和瑪利亞過(guò)去曾經(jīng)有恩怨的巴靈千朗夫 ，來(lái)到東京港並向瑪利亞復(fù)仇……
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