土木之變，雙龍奪位，英宗率舊部奪回皇位。代宗太子在貼身公公保護下逃出皇宮卻中了錦衣衛(wèi)指揮使的暗箭。數年后，代宗太子化名穆川水，變身太監(jiān)入宮圖謀復仇。此時英宗病危，當朝太子與裕王奪嫡之爭愈演愈烈。穆川水一路算計百出，除掉裕王與當年的錦衣衛(wèi)指揮使，助兒時玩伴登上皇位。他也如愿坐上了東廠督主之位，一人之下萬人之上，似乎離目標又近了一步。然而他提拔的小太監(jiān)柳傳道，竟然得知其真正身份，不僅另立西廠與他分庭抗禮，且向皇上說出他的前朝皇子真身。一時宮中波詭云譎，這皇城之中究竟誰能穩(wěn)坐江山？

　　民國元年，張爻為尋找爺爺張瘋子被害的原因，與好朋友大宇和蕭蘭進入東海尋找傳說中的《易鏡玄要》，但此行卻導致蕭蘭意外死亡，因此大宇對張爻心生恨意，二人就此分道揚鑣。時間推移，倒賣古董的老孫為奪得《易鏡玄要》以尋找蕭蘭死因為由誘騙大宇合作，誘使張爻再次前往東海探險。

　　冬天，警察局里，警察正在審問十四歲的瑪拉。被捕時，他開著一輛偷來的奧迪跑到離家很遠的地方。他和性格古怪的希都斯出發(fā)去寒冷的南方平原探險，但他講述起來輕描淡寫，又絕口不提任何細節(jié)，讓人覺得疑點重重。隨著情節(jié)的展開，發(fā)生或消失的每一件事都衍生出各種各樣的可能性。影片也是關于在冬日里依舊頑強地嗡嗡叫的小蒼蠅，講述了男孩子們之間的友誼紐帶以及無法克制的冒險欲望——即便根本不知道會經歷什么，人們依舊會上路。