在第二部里，包拯（陸毅 飾）已經(jīng)褪去了初生牛犢不怕虎的生澀和沖動，而成了穩(wěn)重有擔待的縣城父母官，偏安一隅為民請命。這天收到皇上急召回京，查辦收受賄賂貪污的官員接連連續(xù)死亡的案件。少年包青天再次出動，而沿路上在各個案件里遇見的王朝馬漢、張龍趙虎，日后都會是我們熟悉的大名鼎鼎的包公身邊的護衛(wèi)人物。公孫策（任泉 飾）已然拜服在包拯的聰明才智下，甘愿輔佐他辦案。這次遇見的姑娘的是慣偷小蜻蜓（范冰冰 飾），活潑搗蛋的她一直身份神秘，直到案件去到大畫家馮止水事件，大家才明白小蜻蜓的身世悲慘：收養(yǎng)她的義父自小視他如己出，為她親筆作畫《牡丹亭上的少女》，內(nèi)藏一秘密。后來失蹤于江湖再無音信，多年來小蜻蜓用盡辦法找尋義父下落皆無消息，這次唯有希望包拯能查出事情真相。

　　包青天已經(jīng)成為后世清廉的象征，若追溯到他的青年時代，稍顯生澀的包拯（周杰 飾）一心追求著真理，發(fā)掘事實真相比功名利祿重要。還在求學準備科舉的包拯已是廬州著名的才子，同學中另有一名才子公孫策（任泉 飾）也是一個心高氣傲的聰明人，總是想與包拯一較高下。但每次破案都是被包拯搶 先一步，漸漸地被包拯的才智和膽識所折服。而誤打誤撞認識的凌楚楚（李冰冰 飾）其實背負著血海深仇，當她用計把包拯一行人帶到自己從小生活的村莊，以求包拯尋找出當年父親失蹤的真相時，大家對楚楚平日的活潑好動背后故事有了更深的了解。包拯多次得罪權(quán)貴，以求真相，日后成為有名的清官在這個時候就已有跡可循。

　　本劇講述的是嘉靖與海瑞的故事。嘉靖三十九年，貪墨橫行、民不聊生。奸臣嚴嵩（倪大紅 飾）黨羽密布、權(quán)傾朝野，清官海瑞（黃志忠 飾）不懼強權(quán)，敢于向腐朽封建的皇權(quán)發(fā)起挑戰(zhàn)。皇帝朱厚熜（陳寶國 飾）練道修玄二十載，始終把控著大明朝的軍政、經(jīng)濟大權(quán)。當時的中國經(jīng)濟發(fā)達，市井文化也算繁榮，但社會各階層矛盾突出，國家大面積實施的土地兼并使千百萬農(nóng)民一夜之間失去了賴以生存的土地。嚴嵩的專權(quán)引起了地方各級官員的不滿，“倒嚴”之聲甚囂塵上，從上至下、從里到外，從朝廷到地方官府，到處充斥著爾虞我詐、勾心斗角的血雨腥風。忠臣良將與亂臣賊子紛紛登上了當時的歷史舞臺......

　　出生在貧寒之家的容采月（陳秀雯 飾）結(jié)識了含著金湯匙出生的千金大小姐喬在美（吳家麗 飾），就此和喬在美的未婚夫傅叟南（馬景濤 飾）相遇。喬在美從小到大過得都是養(yǎng)尊處優(yōu)的生活，個性難免驕縱蠻橫，和容采月的溫柔體貼形成了鮮明的對比。隨著時間的推移，傅叟南漸漸喜歡上了容采月，兩人歷盡了千難萬險，最終走到了一起。
　　憤怒的喬在美設下重重詭計，企圖破壞容采月和傅叟南之間的婚姻，她的計謀得逞了，兩人之間出現(xiàn)了無法彌補的裂痕。最終，容采月帶著腹中的孩子離開了傅叟南，而后者卻一直以為容采月背叛了自己而憎恨著她。一晃眼多年過去，帶著已經(jīng)長大的孩子，容采月回到了上海灘。

　　出生在貧寒之家的容采月（陳秀雯 飾）結(jié)識了含著金湯匙出生的千金大小姐喬在美（吳家麗 飾），就此和喬在美的未婚夫傅叟南（馬景濤 飾）相遇。喬在美從小到大過得都是養(yǎng)尊處優(yōu)的生活，個性難免驕縱蠻橫，和容采月的溫柔體貼形成了鮮明的對比。隨著時間的推移，傅叟南漸漸喜歡上了容采月，兩人歷盡了千難萬險，最終走到了一起。
　　憤怒的喬在美設下重重詭計，企圖破壞容采月和傅叟南之間的婚姻，她的計謀得逞了，兩人之間出現(xiàn)了無法彌補的裂痕。最終，容采月帶著腹中的孩子離開了傅叟南，而后者卻一直以為容采月背叛了自己而憎恨著她。一晃眼多年過去，帶著已經(jīng)長大的孩子，容采月回到了上海灘。

　　屈炭（溫兆倫 飾）是鎮(zhèn)里出了名的掃把星，到處不受待見，誰要是和他沾到了關(guān)系保準要倒大霉。只有未婚妻田寵兒（梅小惠 飾）不離不棄的留在他的身邊陪伴和照顧著他。最終，屈炭再也不愿意過忍辱負重的生活了，他逃到了臥龍鎮(zhèn)。在那里，屈炭結(jié)識了名為龍在天（胡越山 飾）的男子，兩人成為了好友。
　　然而，龍在天最終沒有抵擋的了金錢和利益的誘惑，為了獲得財富無惡不作。反觀屈炭，始終潔身自好，不做違心之事，反而得到吉神保佑，不僅邂逅了楚楚（周慧敏 飾），情投意合的兩人走到了一起，還在誤打誤撞之中成為了逍遙派掌門人。就在屈炭最得意的時候，田寵兒出現(xiàn)在了他的面前。

　　屈炭（溫兆倫 飾）是鎮(zhèn)里出了名的掃把星，到處不受待見，誰要是和他沾到了關(guān)系保準要倒大霉。只有未婚妻田寵兒（梅小惠 飾）不離不棄的留在他的身邊陪伴和照顧著他。最終，屈炭再也不愿意過忍辱負重的生活了，他逃到了臥龍鎮(zhèn)。在那里，屈炭結(jié)識了名為龍在天（胡越山 飾）的男子，兩人成為了好友。
　　然而，龍在天最終沒有抵擋的了金錢和利益的誘惑，為了獲得財富無惡不作。反觀屈炭，始終潔身自好，不做違心之事，反而得到吉神保佑，不僅邂逅了楚楚（周慧敏 飾），情投意合的兩人走到了一起，還在誤打誤撞之中成為了逍遙派掌門人。就在屈炭最得意的時候，田寵兒出現(xiàn)在了他的面前。

　　故事圍繞著風亦飛（劉錫明 飾）展開，他出身自一個獵戶家庭，家庭背景的艱辛使他早熟。十年前，風亦飛的父親在捕獵時失蹤，這一悲劇深深地影響了這個家庭，他的哥哥風亦樂（羅嘉良 飾）在目睹父親的慘死后，失去了雙眼，家庭一度支離破碎。自此之后，風亦飛肩負起照顧家人、采藥為生的責任，與母親和姐姐風玉蓮（王敏明 飾）相依為命，共同面對生活的重壓。在艱苦的環(huán)境中，風亦飛意外結(jié)識了一群退隱的高人，得以在武藝上有了顯著的提高，使得他在村子中逐漸嶄露頭角。他在一次代母出城交藥的過程中，怦然心動遇見了美麗的財主之女唐劍兒（周慧敏 飾）。最開始，二人因誤會而斗氣，但漸漸地，他們之間的感情開始升溫，形成了一段青澀而美好的戀情。
　　與此同時，風亦樂則一直暗戀著鄰家女孩慕青思（關(guān)秀媚 飾）。然而，這段感情的道路也非?？部?，青思的美麗吸引了小王子朱君宇（張兆輝 飾）的追求。朱君宇不僅僅是個普通的富家公子，他與父親朱勝北暗中密謀，意圖反叛朝廷，并涉及販運私鹽的勾當。他們發(fā)現(xiàn)村中藏有珍貴的烏金，便千方百計地擠壓村民，妄圖趕走那些鎮(zhèn)守家園的人。在這個緊張的局勢下，朝廷開始注意到朱勝北的動向，并派遣密探田仲謀潛入調(diào)查。田仲謀在調(diào)查中遇到了風亦飛，并得到他的幫助，最終成功獲取了朱勝北的反叛書信，確鑿證據(jù)讓計劃暴露在朝廷面前。然而，朱勝北并不甘心失敗，他派遣情婦祝夢（林穎嫻 飾）接近風亦飛，試圖通過迷惑和接近來挽回局勢。祝夢對風亦飛的親近似乎另有用意，令風亦飛懷疑她的真正目的。

　　故事圍繞著風亦飛（劉錫明 飾）展開，他出身自一個獵戶家庭，家庭背景的艱辛使他早熟。十年前，風亦飛的父親在捕獵時失蹤，這一悲劇深深地影響了這個家庭，他的哥哥風亦樂（羅嘉良 飾）在目睹父親的慘死后，失去了雙眼，家庭一度支離破碎。自此之后，風亦飛肩負起照顧家人、采藥為生的責任，與母親和姐姐風玉蓮（王敏明 飾）相依為命，共同面對生活的重壓。在艱苦的環(huán)境中，風亦飛意外結(jié)識了一群退隱的高人，得以在武藝上有了顯著的提高，使得他在村子中逐漸嶄露頭角。他在一次代母出城交藥的過程中，怦然心動遇見了美麗的財主之女唐劍兒（周慧敏 飾）。最開始，二人因誤會而斗氣，但漸漸地，他們之間的感情開始升溫，形成了一段青澀而美好的戀情。
　　與此同時，風亦樂則一直暗戀著鄰家女孩慕青思（關(guān)秀媚 飾）。然而，這段感情的道路也非常坎坷，青思的美麗吸引了小王子朱君宇（張兆輝 飾）的追求。朱君宇不僅僅是個普通的富家公子，他與父親朱勝北暗中密謀，意圖反叛朝廷，并涉及販運私鹽的勾當。他們發(fā)現(xiàn)村中藏有珍貴的烏金，便千方百計地擠壓村民，妄圖趕走那些鎮(zhèn)守家園的人。在這個緊張的局勢下，朝廷開始注意到朱勝北的動向，并派遣密探田仲謀潛入調(diào)查。田仲謀在調(diào)查中遇到了風亦飛，并得到他的幫助，最終成功獲取了朱勝北的反叛書信，確鑿證據(jù)讓計劃暴露在朝廷面前。然而，朱勝北并不甘心失敗，他派遣情婦祝夢（林穎嫻 飾）接近風亦飛，試圖通過迷惑和接近來挽回局勢。祝夢對風亦飛的親近似乎另有用意，令風亦飛懷疑她的真正目的。