柯南在街頭目睹一名正打電話的警察在雨中被射殺，忙將兇手追蹤，但兇手逃脫。死者閉眼一刻緊抓左胸，似乎有所暗示。事后柯南從目暮警官口中了解到緊抓左胸是暗示那里有警察手冊。不久又有警察手拿警察手冊被人射殺于地下車庫。對于這兩起案件，目暮警官等人一反常態(tài)不愿向毛利小五郎及柯南透露太多信息。毛利不甘心進一步追問，白鳥警官只答一句“Need not to know”。該話是警察之間所用的密語，意味這兩起殺人事件與警察內(nèi)部人士有關。
　　柯南、小蘭等人參加白鳥妹妹的婚宴，電突然間停掉，那刻小蘭正與女警佐藤在洗手間。小蘭拿起身邊的手電筒欲照明時，一顆子彈射進佐藤身體，小蘭嚇昏過去。次日小蘭醒來，卻因怪責自己害佐藤挨槍失去記憶。目暮見事態(tài)越來越嚴重，將秘密說出，原來死去的兩名警察正與佐藤一起重查一樁有關醫(yī)生仁野自殺的案件，該案涉及到警察局長的公子。將局長公子假定為嫌疑人之一時，柯南亦想到佐藤被射殺后宴會上少掉的兩個人。

“天空是我們的邊界。”弗蕾德（蘇珊·克萊門特 Suzanne Clément 飾）這樣告訴那些好奇打探她對男友勞倫斯（梅爾維爾·珀波 Melvil Poupaud 飾）變性有什么看法的人。那是1989年，她相信她們這代人已可以接納變性人了。只是無論弗蕾德還是勞倫 斯，都要用近十年時間發(fā)現(xiàn)，真正手足無措的是他們自己。電影以閃回倒敘的手法講述一個女人同她的變性男友之間跨越世紀的情緣。對勞倫斯來說，變性是生存的前提，是令他在水底閉氣30年終于呼吸的第一口氧氣。然而勞倫斯只是決定了自己的性別，他沒想過變性后的人生，他更沒有想過，要用十年來驗證和生命中最重要的朋友/戀人——弗蕾德的感情。