青年張健康（張衛(wèi)健 飾）靠畫(huà)漫畫(huà)維生，然而他的作品天馬行空缺乏邏輯，導(dǎo)致單行本嚴(yán)重積壓，社長(zhǎng)和同事處處擠兌他，健康本人也為尋找靈感苦惱不已。飲料店小妹安琪對(duì)健康暗戀已久，健康的母親明姐為了喚醒健康的靈感也在做著徒勞的努力，對(duì)女人們漠不關(guān)心的健康從《一本漫畫(huà)闖天涯》中得到了啟發(fā)，將希望寄托在形似黑道中人的新鄰居包尾達(dá)（吳孟達(dá) 飾）身上，健康央求包尾達(dá)帶他搜集黑道素材，包尾達(dá)因健康而受黑道兄弟侮辱，甩手不干，無(wú)奈明姐風(fēng)情萬(wàn)種，二人勾動(dòng)天雷地火，包尾達(dá)為了明姐只得再為健康引路，這次二人意外見(jiàn)證黑道血腥現(xiàn)場(chǎng)，惹禍上身……

　　故事發(fā)生在第二次世界大戰(zhàn)期間，一批來(lái)自英國(guó)的飛行員們被排遣到加拿大接受軍事訓(xùn)練，訓(xùn)練的日子非常的辛苦枯燥，在此過(guò)程中，加拿大的姑娘們成為了唯一能夠緩解疲勞的選擇。然而，每個(gè)人都明白，這只是一段注定不會(huì)有結(jié)果的露水情緣而已，一旦訓(xùn)練結(jié)束，男孩們就將離開(kāi)加拿大，和他們的愛(ài)人永遠(yuǎn)的分離。
　　然而一位名為雷克林（羅素·克勞 Russell Crowe 飾）的男子卻不信這個(gè)邪，他真心的愛(ài)上了名為萊爾（Christianne Hirt 飾）的女孩。然而，萊爾有著自己的家庭，她的丈夫此刻正在前線和敵人們英勇作戰(zhàn)。雷克林的深情和認(rèn)真讓萊爾漸漸的淪陷了，她陷入了深深的自責(zé)之中。

1940年代初，浙東某山村的童養(yǎng)媳竺春花（謝芳）因不堪虐待逃入某個(gè)越劇戲班，與教戲師傅的女兒邢月紅（曹銀娣）結(jié)為姐妹。不久，攻旦的春花和習(xí)生的月紅雙雙成為戲班臺(tái)柱。戲班在紹興演出時(shí)，當(dāng)?shù)睾兰澠髨D凌辱月紅，為掩護(hù)她，春花被人綁在橋頭示眾，邢師傅也被打致死，臨終前，邢師傅囑附兩人要“認(rèn)認(rèn)真真唱戲，清清白白做人”。戲班到上海后很快唱紅，戲院唐經(jīng)理想借上演淫穢劇目撈取更多銀子，被春花嚴(yán)詞拒絕，但月紅卻貪慕虛榮墮落成為唐經(jīng)理的玩物，姐妹因此反目，但兩人的情分并沒(méi)到此終結(jié)。