サマーフェスから1か月が過(guò)ぎた頃、346グループ會(huì)長(zhǎng)の娘で、米國(guó)の関連企業(yè)から戻ったばかりの美城常務(wù)がアイドル部門(mén)の統(tǒng)括重役として赴任する。成果が上がるまでの時(shí)間がかかりすぎている346プロの現(xiàn)狀を問(wèn)題視する常務(wù)は、全プロジェクトを解體して白紙に戻し、有望なアイドルを見(jiàn)定めて彼女らを中心に據(jù)える346ブランドの強(qiáng)化案を?qū)g行に移した。フェス後に順調(diào)に仕事を増やしてきたCPも影響を受け、プロジェクトルームも30階のオフィスから地階へと移ることになる。畫(huà)一化されたアイドルの理想像を提唱する常務(wù)に対し、アイドル各人の個(gè)性の成長(zhǎng)を重視するプロデューサーは対案として「シンデレラの舞踏會(huì)」企畫(huà)を提示し、今期末（冬）までに一定の成果を出すことを條件に自由裁量権を得る。
　　強(qiáng)引な改革は346プロを徐々に変えていく。常務(wù)が有力なアイドルへの働きかけを続ける裏で、CPは「舞踏會(huì)」の為に更なるスキルアップに勵(lì)み、その過(guò)程で常務(wù)の路線に難色を示す他部署のアイドルをも巻き込んでいく。やがて常務(wù)は自ら選抜したアイドル達(dá)で構(gòu)成される新企畫(huà)「Project:Krone」を発表するが、そのメンバー候補(bǔ)の中にはアナスタシアと凜も含まれていた。アナスタシアは自身の成長(zhǎng)のためにあえて參加を決意し、その意を受けた美波と、CPの枠を越えてアイドル各人の將來(lái)を考え始めたプロデューサーの承認(rèn)を受けて「LOVE LAIKA」との掛け持ち態(tài)勢(shì)に移る。一方、同じく「Krone」に選ばれた中學(xué)校時(shí)代の同級(jí)生?北條加蓮と、その相棒?神谷奈緒とのユニット「トライアドプリムス」に惹かれる「なにか」を感じた凜は卯月と未央に相談を持ちかける。未央は一度は「Krone」への參加に反発するが、凜が求めている「なにか」を自分なりに確かめるため、自分もソロ活動(dòng)に挑戦することを宣言し、凜の背中を押す。
　　常務(wù)から各部署の査定會(huì)を兼ねるオータムフェスに急遽參加を求められたプロデューサーは、他部署からの応援を加えてCPを再編成する。

平凡的中學(xué)生鹿目圓（悠木碧 配音）有一個(gè)美滿的家庭，在生活中她是個(gè)性格溫順又有愛(ài)心的好孩子。轉(zhuǎn)學(xué)生曉美焰（齋藤千和 配音）的出現(xiàn)打破了小圓平靜的生活，這個(gè)性格酷酷又體弱多病的黑長(zhǎng)直少女似乎對(duì)小圓有著什么難言之隱。命運(yùn)中的相遇出現(xiàn)了，小圓在路邊救下了一只渾身是傷的奇怪動(dòng)物 ，沒(méi)想到這只動(dòng)物居然會(huì)說(shuō)人類的語(yǔ)言。它告訴小圓它的名字叫丘比（加藤英美里 配音），并且提出了一個(gè)特殊的要求，它希望小圓能夠和它簽訂契約成為魔法少女。