在抗戰(zhàn)期間，華聲歌詠隊積極參與前線的宣傳活動。在黔桂撤退的過程中，女隊員梅春麗（王人美 飾）與大隊失散，與投機(jī)商人吳警之（趙丹 飾）相遇。在共同面對困境的過程中，兩人結(jié)伴同行。吳警之對梅春麗獻(xiàn)殷勤，并在抵達(dá)重慶后與她結(jié)為夫妻。
然而，事情并不如表面看起來那樣美好。梅春麗后來收到了歌詠隊的來信，希望她能盡早回歸。她同意了并寫信回復(fù)，但吳警之卻私下撕毀了這封回信。此后，他開始阻止梅春麗與外界交流?？箲?zhàn)勝利后，他們回到上海，吳警之因國難而發(fā)家致富，生意規(guī)模逐漸擴(kuò)大。在他們結(jié)婚四周年的慶典上，吳警之?dāng)[設(shè)盛大宴客，但酒后他的干媽起哄要梅春麗上臺獻(xiàn)歌，梅春麗拒絕了。這導(dǎo)致宴會氣氛瞬間變得尷尬，夫妻之間的矛盾也因此激化。

安全員克里斯汀正處于摸不清自己的階段，而他也與新搭檔接下了追捕俄羅斯特工的任務(wù)。私生活與工作皆變得棘手的同時，克里斯汀必須想辦法理清疑惑，確認(rèn)自己的真實身份。

從小一起長大的好兄弟馬昊天（劉青云 飾）、張子偉（張家輝 飾）和 蘇建秋（古天樂 飾）共同效力于警隊掃毒科。在一次臨時改變計劃的行動后，建秋因為臥底身份不能與妻子（袁泉 飾）過正常生活而心生退意，但在阿天與子偉的勸說下，三人決定進(jìn)行最后一搏。建秋跟著毒販老大黑柴（林國斌 飾）前往泰國與毒販Bobby（盧惠光 飾）進(jìn)行對接，目的是見到行動的最大目標(biāo)“八面佛”（盧海鵬 飾），阿天則和子偉以及同事阿益（吳廷燁 飾）進(jìn)行跟進(jìn)。由于泰國警方的配合不力導(dǎo)致建秋身份暴露，雖然建秋答應(yīng)阿天繼續(xù)把交易完成，但失敗的導(dǎo)火索已經(jīng)埋下。交易當(dāng)天警方幾乎全軍覆沒，危急之時阿天挾持了八面佛的女兒緬娜（寶兒 飾）準(zhǔn)備逃命，八面佛承諾只要還回緬娜阿天可以帶走建秋和子偉中的一個，沒被選中的則要被推進(jìn)鱷魚池，面對抉擇阿天及進(jìn)退兩難…