該劇取材于韓國(guó)最早民間故事集《於于野譚》中歙谷縣令金聃齡（李敏鎬飾）將被漁民捕獲的人魚(yú)放歸大海的人魚(yú)傳說(shuō)。講述數(shù)百年之后瀕臨滅絕來(lái)到都市里的人魚(yú)沈清（全智賢飾）適應(yīng)陸地生活和天才騙子許俊宰（李敏鎬飾）重逢并陷入愛(ài)情的故事

　　20世紀(jì)30年代，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，中華民族到了生死存亡的危機(jī)時(shí)刻。出身軍閥家庭的孟云霄（王新軍 飾）此前曾在慕尼黑軍校接受了最為嚴(yán)苛的訓(xùn)練和磨礪，中日開(kāi)戰(zhàn)的消息將其帶回祖國(guó)，誰(shuí)知所乘的飛機(jī)卻被日軍擊中，迫降在國(guó)、共、日、匪多方勢(shì)力犬牙交錯(cuò)、兇險(xiǎn)非常的鳳凰山。在此期間遭遇了殺人如麻的蛇蝎美女匪頭火鳳凰（李彩樺 飾）以及多才多藝善良美麗的八路軍文工團(tuán)長(zhǎng)李淑蔚（秦海璐 飾）。幾經(jīng)波瀾，孟云霄加入匪幫，平定四方的土匪勢(shì)力，更與八路軍以武會(huì)友，把酒言歡。在此之后，李淑蔚被孟云霄用十挺機(jī)槍換上山，割據(jù)一方的土匪勢(shì)力卻在兒女情長(zhǎng)、民族大義的感召下成長(zhǎng)為一支抵抗外敵入侵的生力軍。
　　鳳凰山抗日獨(dú)立縱隊(duì)的傳奇，就在孟云霄的領(lǐng)導(dǎo)下書(shū)寫流傳……

國(guó)民黨軍連長(zhǎng)趙和在南寧戰(zhàn)役中被俘，在他準(zhǔn)備領(lǐng)了遣散的路費(fèi)回家之際，四連連長(zhǎng)唐大成卻將他當(dāng)做“解放戰(zhàn)士”從俘虜營(yíng)中領(lǐng)了出來(lái)，帶到了朝鮮戰(zhàn)場(chǎng)，對(duì)于四連的陳天放、苗全祿、王保全等老兵而言，趙和就是他們?cè)?jīng)的敵人。一場(chǎng)遠(yuǎn)在異國(guó)他鄉(xiāng)的戰(zhàn)爭(zhēng)，改變了所有人的命運(yùn)。在云山，在長(zhǎng)津湖，在臨津江……異國(guó)他鄉(xiāng)，戰(zhàn)火紛飛，戰(zhàn)場(chǎng)的那邊和這邊，都是趙和的敵人，他必須背負(fù)著過(guò)往和現(xiàn)在，在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中艱難地活下去。在槍林彈雨中，趙和和四連一起成長(zhǎng)，趙和逐漸地認(rèn)識(shí)到這支隊(duì)伍是一支多么偉大的軍隊(duì)，而四連的戰(zhàn)士們也逐漸接納了趙和。停戰(zhàn)協(xié)議生效的子夜，在和平最終到來(lái)之際，趙和和四連戰(zhàn)士們?cè)趹?zhàn)線前見(jiàn)證了歷史。