在意別人的目光的目黑澪（小芝風(fēng)花飾）在與隨心所欲自由生活的妖怪們的交往中，找到了想寫小說的夢想，作為“新手妖怪”從合租屋展翅高飛。但世事艱難，現(xiàn)實殘酷，僅憑心情是無法順利進(jìn)行的。連生活的開銷都發(fā)愁，想寫的小說也寫不出來，再一次變得破破爛爛的澪，回到了合租屋，再次和妖怪們一起生活?？墒?，妖怪們突然出現(xiàn)異變，本來心地善良的妖怪們接二連三地“墜入黑暗”而變得邪惡化。

天生“六識”殘缺的少女褚璇璣和離澤宮弟子禹司鳳等一眾江湖熱血少年們在面臨愛情與前世陰謀的雙重壓力下，經(jīng)歷磨難，飽嘗悲歡離合，一路成長與收獲，攜手共對百般腥風(fēng)血雨，締造了一段極具色彩的仙俠傳奇。

龍城軍閥蕭宗海的雙生子之一被土匪所奪墜入山崖，被石老爹撿走撫養(yǎng)，從此與蕭家失散。多年以后，汪偽政府在南京成立，日偽掃蕩石家村將石老爹殺害，失散的孩子石山來長大成人，決定為父報仇，加入新四軍。新四軍科長劉秀春要求石山來扮演和他長得一模一樣的文弱漢奸蕭九川，潛入蕭家套取日偽司令黃司令的秘密計劃。性格大大咧咧的草根莽夫石山來為了完成任務(wù)，克服種種艱險，憑著出眾的計謀和膽識取得蕭家的信任，接近詭詐奸猾的黃司令，洞悉了日軍發(fā)動細(xì)菌戰(zhàn)的秘密。在關(guān)系著民族危亡的時刻，石山來意外與蕭宗海父子相認(rèn)，說服蕭家共同抗日，帶領(lǐng)伙伴和龍城百姓智取龍城，破獲了日偽攻占重慶并建立細(xì)菌實驗庫的侵略計劃。經(jīng)過一系列斗爭，石山來從一介草根莽夫成長為一名足智多謀的新四軍指揮員，成為一名真正的抗日英雄。

征戰(zhàn)PTU一年后，李柏翹（陳鍵鋒 飾）加入沖鋒隊，而鐘立文（吳卓羲 飾）加入特別職務(wù)隊。兩人的行事風(fēng)格迥異，柏翹接連高升，而立文則總為沖動埋單。臺灣坐牢十年的江世孝（苗僑偉 飾）出獄，被進(jìn)興老大杜亦天接回香港，準(zhǔn)備委以重任。但遭到Laughing哥（謝天華 飾）的不滿，處處挑釁。期間，立文為了破獲制毒工場，邂逅了盜版妹江悠悠（江若琳 飾），而后者剛好是江世孝失散多年的女兒。在大嫂程若芯（周海媚 飾）的撮合下，父女終于相認(rèn)。而江世孝也投桃報李為程若芯找到了母親花姐。花姐之女花若葆在Car1受到李Sir不留情面的責(zé)罵。幸好有柏翹勸慰才得以化解，兩人暗生情愫。與此同時，立文與悠悠也是假戲真做，一個扮演小公主，一個扮幸運王子。正在此時，立文奉命作進(jìn)興臥底，投靠Laughing，后者游走在江世孝與程若芯之間，亦正亦邪……