故事以古德考瑞一家為中心，這個家族是一個充滿了收藏?zé)崆榈募澥考易?，他們幸福地生活在祖?zhèn)鞯暮陚コ潜ぶ?，向往著寧靜和祥和。然而，這份安寧在一天的宴會上被徹底打破了。在這個典雅的場合上，家族成員卻相繼遭受了殘忍的謀殺，每一位成員都成了可怕事件的受害者。這一連串的血案讓家人們開始懷疑起了他們信任的保險代理人。求助無門之際，他們決定尋求著名的偵探福爾摩斯（巴茲爾·拉思伯恩 Basil Rathbone 飾）和他的忠實助手華生（奈杰爾·布魯斯 Nigel Bruce 飾）的幫助，以期能揭開謎團，找出真相。福爾摩斯得知，每位受害者都曾收到一個裝有橙色果仁的密封袋，而在宴會上，這個袋子總會被送給下一個受害者。更讓他震驚的是，他發(fā)現(xiàn)受害家族成員的保險金竟然會支付給生還的成員，這引發(fā)了他對這起案件更深層次的懷疑。堅信這是一場精心策劃的謀殺案，福爾摩斯和華生毅然決定前往蘇格蘭，為了追尋真相而展開冒險之旅。這個故事充滿了懸疑和緊張，福爾摩斯將動用他無與倫比的推理能力，為受害者伸張正義，同時揭開這個家族的黑暗面。

在抗戰(zhàn)期間，華聲歌詠隊積極參與前線的宣傳活動。在黔桂撤退的過程中，女隊員梅春麗（王人美 飾）與大隊失散，與投機商人吳警之（趙丹 飾）相遇。在共同面對困境的過程中，兩人結(jié)伴同行。吳警之對梅春麗獻殷勤，并在抵達重慶后與她結(jié)為夫妻。
然而，事情并不如表面看起來那樣美好。梅春麗后來收到了歌詠隊的來信，希望她能盡早回歸。她同意了并寫信回復(fù)，但吳警之卻私下撕毀了這封回信。此后，他開始阻止梅春麗與外界交流?？箲?zhàn)勝利后，他們回到上海，吳警之因國難而發(fā)家致富，生意規(guī)模逐漸擴大。在他們結(jié)婚四周年的慶典上，吳警之?dāng)[設(shè)盛大宴客，但酒后他的干媽起哄要梅春麗上臺獻歌，梅春麗拒絕了。這導(dǎo)致宴會氣氛瞬間變得尷尬，夫妻之間的矛盾也因此激化。