本劇根據(jù)亞瑟王與魔法師梅林的故事改編，由BBC威爾士電視臺(tái)與Shine影視公司共同出品。Merlin（科林·摩根 Colin Morgan 飾）受母親的教導(dǎo)從家鄉(xiāng)來到宮廷尋找宮廷御醫(yī)頭Gaius學(xué)藝。在那兒，魔法被國(guó)王嚴(yán)禁使用。Merlin會(huì)魔法的秘密還是被被Gaius發(fā)現(xiàn)，Gaius不但沒有責(zé)備他，還收他為養(yǎng)子，并告勸他要將自身的天賦用于正道。Merlin還邂逅了深鎖于城堡深處的古代巨龍，巨龍便告訴他自己身負(fù)著偉大的使命，而這項(xiàng)艱巨的任務(wù)就是保護(hù)王子Arthur，使Arthur成為未來的國(guó)王。為了能在Arthur身邊保護(hù)他，Merlin成為了Arthur的貼身男仆。但事情并不像Merlin想象得那么順利，邪惡的女巫Nimueh發(fā)現(xiàn)了Merlin身負(fù)的偉大使命，便施計(jì)企圖陷害他……

　　黑豆被國(guó)舅害死之后，桂花悲切的料理黑豆的喪事，皇上派了身邊最親近的大太監(jiān)三元去祭拜黑豆，并在黑豆出殯之日，親臨至祭，桂花感動(dòng)萬分！ 三元在喪事過后，負(fù)責(zé)照顧皇嫂田桂花的生活起居，由于個(gè)性詼諧，倒也讓沉浸在喪夫之痛中的桂花稍展歡顏。這日宮中大喜，娘娘蓉兒懷胎足月，即將臨盆，普天同慶，宮里的緊張忙碌可見一般，卻沒想到奪帝位不成的九千歲，雖然到開元寺出家，篡奪皇位之心并未稍減，以其龐大財(cái)力，在民間養(yǎng)了十二個(gè)女人，并分成一年十二個(gè)月，使每個(gè)月都有一個(gè)女人懷孕，不論蓉兒在哪個(gè)月生產(chǎn)，九千歲這邊都有一位孕婦臨盆，并花重金請(qǐng)了輕功蓋世的江湖第一殺手柳紫生，于娘娘臨盆之夜，將九千歲這邊臨盆婦人的兒子帶入宮里，將初生嬰兒交給九千歲在宮里的內(nèi)應(yīng)西門小霜，換出蓉兒生的公主，即便自己登不了帝位，也能當(dāng)太上皇。然而在小公主出生之時(shí)，于忙亂中只有桂花看到娘娘生的是小公主，當(dāng)?shù)诙煸僖妺雰褐畷r(shí)、發(fā)現(xiàn)竟然變成了太子，以桂花直言不諱的個(gè)性，立即說出了其中矛盾之處，卻沒有人相信她，娘娘更是對(duì)桂花堅(jiān)持說她生的是小公主心生不滿，桂花見宮里無人信她，只得拉著三元一塊兒去找小公主的下落，期間九千歲耽心桂花破壞他的大計(jì)，想盡辦法要除掉桂花，好在桂花吉人天相，幾次無意中躲過了殺身之禍，反而使得九千歲疑神疑鬼，以為皇上已懷疑到他,暗中派人保護(hù)桂花，而桂花的禍患尚不止于此，在宮里娘娘因?yàn)殡y產(chǎn)，將來不能再生育，將假太子視如性命，對(duì)口口聲聲說她生的是公主的桂花視如眼中釘，而一向以維護(hù)皇室體統(tǒng)的國(guó)舅爺來說，認(rèn)為桂花此舉是擾亂宮廷，令皇室蒙羞。娘娘與國(guó)舅爺都想除掉桂花而后快，在最后千鈞一發(fā)之時(shí)，桂花找到了娘娘生產(chǎn)當(dāng)夜被換出去的小公主，娘娘在各種明確證據(jù)之下及與身俱來的母愛，又將小公主視于性命，然國(guó)舅爺在九千歲陰謀下，為了維護(hù)皇室聲譽(yù)，堅(jiān)不承認(rèn)桂花找來的小公主是娘娘骨血，終于逼得娘娘帶小公主投身火海自盡身亡，皇上傷心之余，認(rèn)為自己為德不足，欲讓位給九千歲，然九千歲這時(shí)也因娘娘的死有所醒悟，婉辭了皇上讓位，飄然而去，而桂花只因?yàn)樽约赫f了一句實(shí)話，弄得娘娘自盡身亡，期間還牽連了不少無辜，懊悔不已，而懷疑自己往后是不是什么事都讓說真話？
　　娘娘自盡，皇上大慟，舉國(guó)大喪，桂花因?yàn)樽载?zé)，于娘娘喪期過后，向皇上辭行，返回故鄉(xiāng)陳留縣探訪她田氏一脈留在世上的兩位親人，她過世大哥的妻子田大娘及其侄女田玉環(huán)，由于三元忙于宮中事，皇上派了另一位太監(jiān)五元及桂花的婢女秀秀隨行。桂花回到陳留縣見了田大娘及玉環(huán)，正所謂衣錦還鄉(xiāng)，當(dāng)田氏母女知道桂花現(xiàn)在貴為皇嫂，立即貪心大起，居然要桂花牽皇上及玉環(huán)這條紅線，希望有朝一日，玉環(huán)能當(dāng)上娘娘，光宗耀祖，桂花礙于情面，正自兩難之時(shí)，有人到宮里密報(bào)，十五年前謀刺賑濟(jì)兩淮水災(zāi)欽差周濟(jì)的兇手在陳留縣，皇上派國(guó)舅爺戴罪立功，到陳留縣查案，桂花無意卷入了這件案子，沒想到涉有重嫌的陳留縣令路斗長(zhǎng)的與桂花的亡夫黑豆兒一模一樣，對(duì)亡夫情深義重的桂花看到路斗，為之意亂情迷，幾度阻礙國(guó)舅爺辦案，路斗見桂花看到他就陷人情感迷思，即利用桂花與國(guó)舅爺對(duì)抗，并休掉自己的妻子靈珠，在靈珠離開陳留之時(shí)，派殺手欲將其殺害，靈珠被砍掉一臂，為國(guó)舅爺所救，在國(guó)舅爺勸慰之下，愿意、做證指其夫路斗及幫兇聶偉為殺害欽差周濟(jì)的兇手，路斗無言以對(duì)，于法場(chǎng)上大罵靈珠，靈珠于做證之時(shí)，已心懷死志自認(rèn)舉發(fā)自己文夫罪證，為不忠不孝不杰不義的女人，在做證完之后，于法場(chǎng)自盡身亡。這時(shí)路斗自知死罪難逃，求桂花可以抵一條人命的皇嫂玉佩救他一命，桂花雖然對(duì)路斗有一種特殊情懷，但天生正義的她，在幾經(jīng)考慮后，將可抵一條人命的皇嫂玉佩放入了死去的靈珠懷中，眾人皆質(zhì)疑桂花為何不用玉佩救一個(gè)活人，竟將玉佩送給一個(gè)死人，然而這就是皇嫂田桂花的可愛之處。