在辛迪和弗朗索瓦家的花園里，某天地下突然長(zhǎng)出一個(gè)圓滾滾的粉紅色小球，他越長(zhǎng)越大，最后變成了一個(gè)橢圓形的小巨人，孩子們給他起名叫巴巴爸爸。大個(gè)子給他帶來(lái)了不少麻煩：人們禁止它上公共汽車(chē)，電影院還有餐廳......不過(guò)他的善良幫他解決了一個(gè)又一個(gè)的難題。他還有一種超長(zhǎng)的本領(lǐng)，就是可以隨心所欲地變形！克里克里巴巴變 ！想變啥就變啥！不久巴巴爸爸就遇到了，通體黑色，美麗動(dòng)人的巴巴媽媽?zhuān)麄兩铝似邆€(gè)可愛(ài)的寶寶：巴巴祖，巴巴拉拉，巴巴伯，巴巴布萊伯，巴巴利波，巴巴布萊特，巴巴貝爾。一家人與人類(lèi)和諧相處，過(guò)著快樂(lè)而充滿(mǎn)驚奇的生活。

夕叢霧香（桑島法子 配音）是一名失去了記憶的少女，她的所有家當(dāng)除了手槍和懷表，就是那仿佛是天生一般的殺手的敏銳和直覺(jué)。在一次行動(dòng)中，霧香成為了殺手米蕾尤（三石琴乃 配音）的目標(biāo)，但米蕾尤并沒(méi)有下手，正相反，她們兩人組成了殺手組合“NOIR”，與邪惡又強(qiáng)大的科西嘉島黑手黨展開(kāi)了斗爭(zhēng)。為了找回遺失的記憶，霧香和米蕾尤開(kāi)始了她們的行動(dòng)，隨著調(diào)查的深入，一個(gè)名叫“索爾達(dá)”的神秘組織浮出了水面。而當(dāng)霧香的記憶逐漸恢復(fù)的同時(shí)，她發(fā)現(xiàn)，她和米蕾尤的關(guān)系并非表面上所看到的那么簡(jiǎn)單，兩人之間有了越來(lái)越深的隔閡。與此同時(shí)，早已被定性為“叛徒”的兩人，也遭到了索爾達(dá)高層派出的“騎士”的攻擊。

　　莜瑪（齋藤桃子 配音）是生活在魔界的公主，個(gè)性大大咧咧樂(lè)觀向上，對(duì)即將到來(lái)的每一天都充滿(mǎn)著希望，開(kāi)朗的一點(diǎn)都不像魔族。帕克拉（平野綾 配音）是一名吸血鬼，個(gè)性非常強(qiáng)勢(shì)的她在喜歡的男人面前就會(huì)來(lái)個(gè)一百八十度的大轉(zhuǎn)彎，變成唯唯諾諾十分乖順的“小貓咪”。
　　莉露（生天目仁美 配音）是一名狼人少女，性格熱情奔放，對(duì)肉類(lèi)有著狂熱的愛(ài)好，自控能力尚且不足的她，在看到和月亮有些相似的黃顏色圓形物體時(shí)就會(huì)變身。鐵子（明坂聰美 配音）外表看似可愛(ài)的少女，實(shí)際上卻是由鋼鐵打造的人造人。這四位特殊的女性來(lái)到人間界，在這里展開(kāi)了修煉。