故事發(fā)生在九十年代初，文物局司機(jī)王保銀（蕭浩冉飾）萬(wàn)事不順，工作屢次無(wú)法轉(zhuǎn)正。一籌莫展之際他意外發(fā)現(xiàn)了失蹤多年的父親所留下的遺物：一張龍脈地圖和帶有特殊標(biāo)志的徽章。父親本就是王保銀的心結(jié)，而這一契機(jī)讓急于證明自己的王保銀開(kāi)始對(duì)父親失蹤一事進(jìn)行追查。于是，王保銀在發(fā)小胖子強(qiáng)（包小平飾）和“搬山道人”的后人鄭鑫（胡雪兒飾）的支持下，三人一同踏上了險(xiǎn)象重重的西行路。一望無(wú)垠的荒漠中，吞人蝕骨的沙漠風(fēng)暴險(xiǎn)些要了三人的命，然而，雖有幸被當(dāng)?shù)卦∶癜⒗?、米麗（劉音飾）救出，卻又很快被原住民誤認(rèn)為他們來(lái)者不善，遭到各種計(jì)謀追殺。此時(shí)，屢次入室王保銀家的楚江平（李中奇飾）盜墓團(tuán)伙也在此地現(xiàn)身。王保銀三人在一次又一次的絕地求生后，終于找到神域入口，于是夢(mèng)中的神秘幻象竟真的出現(xiàn)王保銀的眼前：一片滿是孢子的地下湖、隱約浮現(xiàn)邪神少女（曹禹澄飾）的影子，半空懸著的巨大的八幡船……

　　北宋仁宗年間，汴河河畔有水怪出沒(méi)，開(kāi)封府受命后，第一時(shí)間派出帶刀侍衛(wèi)展昭追尋線索，而殿前司都虞侯鄧車(chē)得知，不懷好意的將侄子鄧六郎也插入了辦案隊(duì)伍。幾人推斷出這所謂的怪獸應(yīng)該是機(jī)關(guān)所制成，在鄧六郎的介紹下，一行人去往了當(dāng)今最有名的機(jī)關(guān)大師“勝魯班”的居所——乾坤宮，并偶遇年輕女子——公輸靈。幾人來(lái)到了地下鬼市，尋找制造機(jī)關(guān)傀儡的售賣(mài)商，并遇上了一個(gè)無(wú)臉人。打斗中公輸靈認(rèn)出無(wú)臉人是自己幼時(shí)叛出家門(mén)的親生哥哥公輸清。機(jī)關(guān)獸應(yīng)該也是公輸清煉制的。而他受到鄧車(chē)指使，想要行刺皇上。關(guān)鍵時(shí)刻公輸靈為展昭擋下致命一擊，看著家妹逝去的公輸清幡然醒悟，指證了鄧車(chē)的所有罪行……

　　一段時(shí)間以來(lái)，惡靈的力量似乎在漸漸變強(qiáng)，它們的活動(dòng)也越來(lái)越頻繁。當(dāng)然對(duì)于眼里只看見(jiàn)錢(qián)的美神令子（鶴ひろみ 配音）來(lái)說(shuō)，這可是大發(fā)其財(cái)?shù)暮脵C(jī)會(huì)。某天，當(dāng)美神和橫島忠夫（堀川亮 配音）、小絹（國(guó)府田マリ子 配音）等伙伴在事務(wù)所閑聊時(shí)，半空中突然出現(xiàn)一個(gè)武士幻影。對(duì)方自稱(chēng)戰(zhàn)國(guó)時(shí)代名將明智光秀（青野武 配音），他拜托美神阻止織田信長(zhǎng)（納谷悟朗 配音）——史上最強(qiáng)大的吸血鬼乃蘇腐衣羅門(mén)——的復(fù)活。無(wú)奈混亂之中，織田信長(zhǎng)重返人間，意圖吞并整個(gè)世界。羅馬教皇懸賞五千萬(wàn)美金消滅乃蘇腐衣羅門(mén)?？丛阱X(qián)的份上，包括美神在內(nèi)世界各地驅(qū)魔師傾巢出動(dòng)，等待他們的將是一場(chǎng)惡戰(zhàn)……
　　本片根據(jù)日本漫畫(huà)家椎名高志的同名原作改編。