本劇集為《美國怪談》（American Horror Story）的第二季。這一季的故事發(fā)生在20世紀60年代新英格蘭地區(qū)的Briarcliff療養(yǎng)院。故事由生活在現(xiàn)代的新婚夫婦Leo（亞當·萊文 Adam Levine 飾）和Teresa（珍娜·迪萬 Jenna Dewan 飾）療養(yǎng)院的舊址探險拍照引發(fā)。當年住在這里的只有三類人：醫(yī)生護士、牧師修女、精神病罪犯。這所療養(yǎng)院由Jude修女（杰西卡·蘭格 Jessica Lange 飾）和高級神職教士Timothy O’Hara （約瑟夫·費因斯 Joseph Fiennes 飾）共同管理。演精神病醫(yī)生Thredson（扎克瑞·昆圖 Zachary Quinto 飾）擁有他的超前思維，但是經(jīng)常與Jude修女的管理方式產(chǎn)生矛盾。Arden醫(yī)生（詹姆斯·克倫威爾 James Cromwell 飾）看起來很溫和，但絕非好人。這群人都不像表面看起來那般，而鬼魅的療養(yǎng)院中也隱藏著可怕而神秘的事物...... 

本劇根據(jù)亞瑟王與魔法師梅林的故事改編，由BBC威爾士電視臺與Shine影視公司共同出品。烏瑟國王的養(yǎng)女莫根娜漸漸發(fā)現(xiàn)了自身所蘊藏的強大力量，為了逃避烏瑟屠殺魔法師的暴行而私自去尋求古老宗教的幫助。由于同母異父的姐姐莫高斯的出現(xiàn)，二人便攜手共同打擊卡美洛王國。梅林（科林·摩根 Colin Morgan 飾）發(fā)現(xiàn)了莫根娜的異變，便企圖阻止她的行動，為了拯救王國梅林迫不得已用毒藥害死莫根娜，在關鍵時刻，莫高斯把奄奄一息的莫根娜給帶走了。多次幫助梅林的巨龍以迫不及待的要求梅林來讓它重獲自由，終究梅林還是斬斷了緊鎖巨龍的鎖鏈。巨龍也終究反攻卡美洛王國，最終梅林收服了巨龍成為了降龍者。

少女鹿回是一個天生的重度臉盲癥患者，習慣與人保持距離。德誠大學國際交流生朗承舟返校第一天就解救了被質疑抄襲的鹿回，沒想到卻被鹿回“三遇帥哥而不認”，不由得陷入深深的自我懷疑。朗承舟發(fā)誓要讓鹿回拜倒在他的魅力之下，卻被鹿回的坦率真誠、樂觀善良打動，在接近鹿回的過程中先行淪陷。火力全開的朗承舟對鹿回展開了猛烈的追求攻勢，在發(fā)現(xiàn)鹿回臉盲的秘密后更是化身男友力爆棚的騎士守護鹿回，并想盡辦法讓臉盲的鹿回記住自己。不知不覺中，他已經(jīng)成為鹿回眼中特別的人。仿佛是命運的暗中指引，早有淵源的兩人墜入愛河，一段百般波折但早已命中注定的戀愛大戲就此上演。

　　本劇以主人公牛寶（魏三 飾）進京尋友開始，從他的角度揭示出朋友身邊形形色色人物的種種行徑，讓一些遠離了友情的人，重新開始思考什么是真正的友情。