齊亮聲（溫兆倫）乃的士司機(jī)，為人踏實(shí)，與母（蘇杏璇）相依為命。尚天堂（張衛(wèi)健）為好賭的交通輔警，堂因故與聲交惡，而堂妹尚天嬌（劉玉翠）則對(duì)聲苦纏。堂與聲分別邂逅黎金妹（梁佩玲），妹生性純良，因舅父貪財(cái)迫其入娛樂(lè)圈，更被電影老板卓若禮（吳啟明）追求。
　　禮與父卓奔（胡楓）狼狽為奸，經(jīng)營(yíng)販毒生意，妹得堂之助擺脫禮，二人更是墜入愛(ài)河，禮因而遷怒堂，遂設(shè)計(jì)令堂橫死，而堂之腎臟移植了因意處受傷的聲。堂死后，聲照顧妹，而禮妹若男（李婉華）不恥父兄所為，與聲成為好友，更對(duì)他產(chǎn)生愛(ài)意。堂在地府飽受鬼卒折磨，后得兩鬼吳耀祥（黃一山）及王美媚（李秀媚）之助，脫離苦海。堂對(duì)妹念念不忘，欲返回陽(yáng)間找妹，但聲與妹日久生情，堂醋意大生之際，發(fā)現(xiàn)聲與妹前生本為夫妻，男與堂冥冥中更有一段宿緣，四人錯(cuò)綜復(fù)雜之關(guān)系，究竟如何解決？而聲與妹又能否再續(xù)前緣？

故事開始于二十多年前，劉培（湯鎮(zhèn)宗 飾）和李明（博弘 飾）本是一對(duì)愛(ài)侶，兩人正欣喜的等待著李明腹中兩人愛(ài)情的結(jié)晶呱呱墜地。在這個(gè)節(jié)骨眼上，周信（馬睿 飾）為了自己的前程不惜一切代價(jià)橫插在兩人中間，通過(guò)離間計(jì)致使劉培和李明離婚，自己取而代之成為了劉培的妻子。

　　1945年，二次世界大戰(zhàn)落下帷幕，日本帝國(guó)主義的野心也最終被擊得粉碎。但是多災(zāi)多難的中華民族，卻還未走到勝利的盡頭。外敵退卻，內(nèi)戰(zhàn)旋起。為了取得戰(zhàn)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)，國(guó)共兩黨在正面交鋒之外，更相互派出特工獲取機(jī)要情報(bào)。在這一過(guò)程中，一介書生高志華（陸毅 飾）化名孟朝陽(yáng)，成功潛入了軍統(tǒng)局電訊處譯電科。在此期間，他結(jié)識(shí)了從海外歸來(lái)的數(shù)學(xué)天才宮麗（劉濤 飾），其身份也對(duì)此收到對(duì)方的質(zhì)疑。不過(guò)隨著交往的加深，宮麗漸漸對(duì)他消除敵意。另一方面，軍統(tǒng)高層卻從沒(méi)懈怠對(duì)孟朝陽(yáng)身份的調(diào)查，隨著調(diào)查的深入，孟的身邊險(xiǎn)象環(huán)生，而他在延安的戀人康晶晶則擔(dān)負(fù)起了為孟披荊斬棘、掃清障礙的重任。
　　在血與火的考驗(yàn)中，孟將關(guān)系革命勝利的情報(bào)接連傳向了大后方……

　　抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)的上海是冒險(xiǎn)家的樂(lè)園，各國(guó)間諜云集，各黨派都在上海秘密設(shè)立了情報(bào)中心，極力拉攏熱血青年加入，使得許多年少不經(jīng)事的青年人誤入歧途。 　　熱血青年鐘曉霞在一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，被一個(gè)名叫醒獅社的間諜組織吸收，經(jīng)過(guò)幾年血雨腥風(fēng)的拼殺磨練，她成為了一名身手了得的特工。 　　醒獅社對(duì)內(nèi)聲稱是國(guó)民黨軍統(tǒng)的一個(gè)分支機(jī)構(gòu)，其實(shí)它是上海黑幫與外國(guó)勢(shì)力合辦的一個(gè)秘密間諜組織，他們充當(dāng)殺手、倒賣軍火、販賣毒品、走私文物，是一伙唯利是圖，大發(fā)國(guó)難財(cái)?shù)耐雒健?　　鐘曉霞由于向未婚夫--法國(guó)人雷諾，坦白了自己的特工身份，使雷諾被組織滅口。為了給雷諾報(bào)仇，消滅醒獅社，她暗地里投奔了軍統(tǒng)，成為軍統(tǒng)和醒獅的雙重間諜。 　　但出乎鐘曉霞的意料，她父親鐘慶義竟然是打入軍統(tǒng)和醒獅社的地下黨員；她已死去多年的母親，高級(jí)特工金玉淑也奇跡般復(fù)活，現(xiàn)身上海…… 　　一家三口各為其主，生死對(duì)陣，劍拔弩張，相互臥底，矛盾、黨派之爭(zhēng)面前、夫與妻、母與女、情與愛(ài)的離奇故事。

　　五岳集團(tuán)總裁李克文被綁架，保鏢司機(jī)二人死。李克文家收到三百萬(wàn)美元的勒索信，落款是一只惟妙惟肖的“貓頭鷹”。刑警隊(duì)密切跟蹤送贖金的李夫人。省刑警學(xué)院考官常征帶學(xué)員在公安廳密切關(guān)注此起案件，常征判斷準(zhǔn)確，贖金交付方式是從火車上拋下錢袋……