沉香（李銘祖 配音）從小就和父親劉彥昌（謝添天 配音）過著相依為命的生活，因為沒有母親，沉香常常遭到學校里惡霸的欺辱。某日，劉彥昌終于將妻子的秘密告訴了沉香，原來，沉香的母親本是天上的三圣公主（丁建華 配音），因為和凡人相戀觸犯天條，被二郎神楊戩（王肖兵 配音）壓在蓮花峰下思過。 　　帶著母親留給自己的沉香寶帶，沉香踏上了尋找母親的旅途，途中遇見了善良的朝霞姑姑（黃怡晴 配音），知曉了當年楊戩利用寶蓮燈陷害母親的來龍去脈。朝霞姑姑帶著沉香面見了霹靂大仙（劉欽 配音），沉香拜其為師磨練武藝，更經(jīng)受住了霹靂大仙給予的重重考驗，最終來到了蓮花峰下。

故事發(fā)生在抗日戰(zhàn)爭末期的1945年春夏之交。 　　有福、有貴和毛毛是湖邊上一個漁村里的小伙伴。一天，三個孩子來到湖邊玩耍，無意中發(fā)現(xiàn)了一艘漁船靠在岸邊，他們覺得奇怪：日本鬼子為了防止里的新四軍、游擊隊和岸上的老百姓連成一片，把沿湖許多村莊的漁船要么扣了，要么燒了，今天面對久違了的一艘船，三個在船上長大的孩子興奮不已，爬上船去玩耍。他們正在前甲板打鬧，眼尖的毛毛突然發(fā)現(xiàn)，遠處湖灘上來了一小隊日本兵和幾個漢奸模樣的人，三個孩子想下船，誰知那些壞蛋徑直朝他們的船奔來，眼看鬼子、漢奸要上船了，領頭的有福靈機一動，帶著毛毛和有貴，掀開前甲板上的艙蓋，躲了進去，然后用力在里面把艙蓋拉好…… 　　本片是一部具有愛國主義教育意義的電影，2010年被教育部、國家廣電總局列為《第25批向中小學生推薦優(yōu)秀影片片目》