Nora（Greta Lee 飾）自小便因家庭因素搬離首爾移居加拿大。她與青梅竹馬 Hae Sung（劉臺午 飾）的關(guān)系最終停留在稚幼的凝視不語。而在二十年后，命運令兩人于紐約重逢。可此時 Nora已擁有新的身份，甚至已和Arthur（John Magaro 飾）建立家庭。和Hae Sung 分開二十年后的重逢，也令她重新思索生活中的真正渴望。

　　獨眼男孩久保（阿特·帕金森 Art Parkinson 配音）和身體孱弱的母親過著相依為命的日子。白天，久?？恐o村民們講述怪力亂神的精彩故事賺錢，天一黑，他就必須回到家中照顧母親。一天，久保回家晚了，曾經(jīng)奪走了久保一只眼睛的邪惡姐妹（魯妮·瑪拉 Rooney Mara 配音）來到久保家，企圖奪走他的另一只眼睛。在混戰(zhàn)中，久保的母親死去了，死里逃生的久保被迫離開村莊，在外流亡。
　　久保得知父親去世之前留下了一副能夠保護久保不受到邪惡姐妹和其父親月神（拉爾夫·費因斯 Ralph Fiennes 配音）侵害的盔甲，于是決定啟程尋找它。路上久保偶遇了失憶巫師甲殼蟲（馬修·麥康納 Matthew McConaughey 配音），甲殼蟲也加入了久保的隊伍中。

　　這一次，華萊士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他的好狗狗阿高改行開起面包店，憑借其精良高效的設(shè)計，全自動化面包店招攬不少的主顧。可是，就在此期間，一個神秘的連環(huán)殺手先后殺害了十二位面包師傅。這一天，華萊士在送面包的過程中，意外邂逅并救助了曾經(jīng)名噪一時的面包海報宣傳女郎佩拉（莎莉·林德賽 Sally Lindsay 配音），二人由此相識相知，共墜愛河。在這一過程中，阿高感覺備受冷落。偶然的機會，阿高發(fā)現(xiàn)佩拉德真身竟是那個恐怖的連環(huán)殺手！他的主人華萊士儼然成為下一個將被狙殺的對象……
　　本片榮獲2009年英國電影學(xué)院獎最佳動畫短片獎、2009年安妮獎最佳動畫短片獎。