故事舞臺(tái)是在機(jī)動(dòng)戰(zhàn)士高達(dá)中的一年戰(zhàn)爭(zhēng)終結(jié)后七年。戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后一部份吉恩公國(guó)軍事勢(shì)力并未降伏繼續(xù)在各地與地球聯(lián)邦軍發(fā)生軍事沖突，因此地球聯(lián)邦軍內(nèi)部強(qiáng)力主張追殺吉恩殘余份子的激進(jìn)排他勢(shì)力泰坦斯（Titans）結(jié)成。由于泰坦斯對(duì)宇宙住民的強(qiáng)硬血腥鎮(zhèn)壓的手段，反勢(shì)力奧干A.E.U.G.(臺(tái)灣翻譯為奧干，港譯為奧古)結(jié)成。故事的開始于宇宙世紀(jì)0087年（U.C. 0087），前半主要圍繞奧干和泰坦斯兩派系的對(duì)抗，中段吉恩殘余份子上阿克西斯(港譯為阿古捷斯)登場(chǎng)，與奧干、泰坦斯角力周周旋，展開激戰(zhàn)。

阿波連玲奈是一個(gè)身材嬌小，安靜的女孩子，有點(diǎn)不太擅長(zhǎng)把握與他人之間的距離。這讓坐在隔壁座位的來堂同學(xué)，總覺得到有種距離感。有一天，來堂同學(xué)撿起了阿波連同學(xué)掉在地上的橡皮，以此為契機(jī)兩人之間的距離開始急速接近??！“時(shí)而太遠(yuǎn)”“時(shí)而太近”，阿波連同學(xué)難以預(yù)測(cè)。迎來新學(xué)期后，這次連與轉(zhuǎn)校生的距離也把握不好了！？在各種意義上“測(cè)不準(zhǔn)”的緊貼系？青春愛情喜劇的大幕再次拉開！同學(xué)掉在地上的橡皮，以此為契機(jī)兩人之間的距離開始急速接近！！“時(shí)而太遠(yuǎn)”“時(shí)而太近”，阿波連同學(xué)難以預(yù)測(cè)。

眼睛只看到金錢的江湖騙子靈幻新隆衣冠楚楚，道貌岸然，巧舌如簧，他以靈能力者的身份替委托者解決各種詭異事件，其實(shí)半點(diǎn)靈力沒有。每當(dāng)遇見真正的惡靈而又無法解決時(shí)，靈幻便會(huì)叫來他的弟子——真正擁有超強(qiáng)令能力的中學(xué)生影山茂夫（綽號(hào)“龍?zhí)住保?。龍?zhí)拙裏o論在學(xué)校還是家中都毫無存在感，呆呆傻傻的他隱藏著常人甚至靈能力者都難以想象的可怕力量。每當(dāng)他的靈能力值達(dá)到100%時(shí)，他的對(duì)手必將遭遇有生以來最可怕的回憶。在與靈幻老師修行的過程中，龍?zhí)拙龅搅烁魇礁鳂拥臄橙?，靈魂深處的自我也漸漸蘇醒……

　　雖然出身于歷史上最著名的犬神使家族，但川平啟太（福山潤(rùn) 配音）似乎并沒有繼承祖先接觸的御神能力，甚至因?yàn)槟芰ζ接苟恢鸪隽思议T。所以，當(dāng)犬神陽子（堀江由衣 配音）出現(xiàn)在他的面前，并且愿意和他簽下契約的時(shí)候，啟太想也沒想就同意了。沒想到，陽子是犬神中的另類分子，異常暴躁又容易暴走的性格和啟太的不學(xué)無術(shù)和自暴自棄倒是十分的匹配。
　　作為啟太的表哥，川平薫（甲斐田幸 配音）有著無人可能超越的，同時(shí)御有十位犬神的傳奇人物，但看似聲名顯赫的薰的內(nèi)心里卻還有著不能說出的秘密。啟太和薰的相遇，陽子和薰那十位美艷嬌俏的犬神的相遇，會(huì)迸發(fā)出怎樣有趣驚險(xiǎn)的故事呢？

　　小兔她們現(xiàn)在已經(jīng)升上初三了，戰(zhàn)士們?yōu)榱丝忌细咧?，組織了一個(gè)讀書會(huì)，一起到小麗家中溫習(xí)。素來有靈力的小麗做了一個(gè)怪夢(mèng)，夢(mèng)見救世主出現(xiàn)，世界毀滅，令她很擔(dān)心。新的敵人死亡變種開始利用心魔，四處找尋擁有“純真之心”的人，而那顆純真之心即是塔利斯曼，集齊三粒塔利斯曼，傳說中擁有極強(qiáng)大力量的圣杯就會(huì)出現(xiàn)。首先被心魔襲擊的人就是小麗，其它戰(zhàn)士想救她，但這次的敵人太強(qiáng)，眾人不敵。突然有兩位神秘的新戰(zhàn)士出現(xiàn)，消滅心魔，她們的目的也是找尋心能水晶。小兔和小衛(wèi)的愛產(chǎn)生了新的月棱鏡，小兔獲得更強(qiáng)大的新力量，對(duì)抗逼近的新敵人。阿兔她們認(rèn)識(shí)了兩個(gè)讀無限學(xué)園高中一年級(jí)的新朋友 -- 打扮像男生的天才賽車手天王遙和高貴優(yōu)雅的小提琴家海王滿，眾人都被她倆的風(fēng)采迷倒了。神秘的新戰(zhàn)士正式登場(chǎng)，原來是水手服戰(zhàn)士水手天王星和水手海王星，不過她們的力量比內(nèi)部戰(zhàn)士強(qiáng)，而作戰(zhàn)方式也很不同。轉(zhuǎn)眼來到六月，小兔的生日到了，她想要一對(duì)玻璃鞋作生日禮物，小衛(wèi)竟然不知道小兔快生日了，氣得小兔摑了他一記耳光。在眾人的提點(diǎn)下，小衛(wèi)跑去買了那對(duì)玻璃鞋，小兔也去找小衛(wèi)道歉。兩人在街上相遇，小衛(wèi)替小兔穿上玻璃鞋，心魔卻在此時(shí)出現(xiàn)，要奪走小兔的純真之心?；靵y中，敵人嘉安莉蘭特拾到小兔的月棱鏡，知道小兔的真正身份，她捉住夜禮服假面，要脅小兔。小兔來到東京鐵塔，為救小衛(wèi)正準(zhǔn)備交出純真之心，水手天王星和水手海王星出現(xiàn)救了她。嘉安莉蘭特揭穿小兔就是水手月亮，眾人正驚訝，水手金星假扮水手月亮和其余戰(zhàn)士出現(xiàn)，騙倒嘉安莉蘭特。嘉安莉蘭特攻擊水手天王星和水手海王星，水手月亮說服大家齊心協(xié)力，拯救她們兩人，終于戰(zhàn)勝了嘉安莉蘭特。
　　小小兔從未來回到現(xiàn)代，說是新倩妮迪女王要她來這里修煉。內(nèi)部戰(zhàn)士中，現(xiàn)在只剩美奈子從未成為心魔目標(biāo)，她為了證明自己也擁有純真之心，于是不斷捐血，希望成為心魔目標(biāo)。她的舉動(dòng)令眾人擔(dān)心不已，連小遙和小滿也留意著她。終于心魔出現(xiàn)，取出美奈子的內(nèi)心結(jié)晶，有驚人意志的美奈子竟然抱著自己的內(nèi)心結(jié)晶跑到無人的地下停車場(chǎng)，小兔、小遙和小滿追著她來到停車場(chǎng)，然后心魔就把各出入口封閉了。阿兔為救美奈子，被逼在敵人尤迪愛和小遙、小滿面前變身，不過她仍不敵心魔。眼看美奈子的內(nèi)心結(jié)晶要被拿走，小遙和小滿也忍不住變身，成為水手天王星和水手海王星，救回美奈子。其它戰(zhàn)士已到門外，尤迪愛以美奈子的性命作要脅，正要攻擊時(shí)，美奈子也變身了，于是所有人的身份都暴露了。尤迪愛找到擁有心能水晶的人，于是約小遙和小滿到水上大教堂。教堂內(nèi)，尤迪愛捉住水手海王星，把她打到重傷，并取出她的內(nèi)心結(jié)晶，第一粒塔利斯曼出現(xiàn)，再變成深海鏡，水手海王星倒下。水手天王星把自己的塔利斯曼--宇宙劍取出，交給趕到的水手月亮后，也倒下了。尤迪愛搶走深海鏡和宇宙劍，并攻擊水手月亮。神秘女子冥王雪奈突然出現(xiàn)，變身成水手冥王星，用第三粒心能水晶 -- 權(quán)杖上的寶石拿回宇宙劍和深海鏡，塔利斯曼再次回到水手天王星和水手海王星的身體，三人的力量令圣杯出現(xiàn)。水手月亮和尤迪愛去搶圣杯，水手月亮奪得圣杯，進(jìn)行二段變身，輕易就打敗了尤迪愛。
　　敵人和外部戰(zhàn)士都發(fā)現(xiàn)水手月亮不是救世主，于是外部三戰(zhàn)士的新任務(wù)就是要找出救世主。戰(zhàn)士們認(rèn)識(shí)了土萌螢，她是無限學(xué)園教授土萌創(chuàng)一的女兒，身體不好。土萌教授其實(shí)是死亡變種的高級(jí)干部，而無限學(xué)園就是死亡變種的大本營(yíng)。小螢的身體好像有另一個(gè)人一樣，常常不受控制，說出一些奇怪的話，又擁有醫(yī)治創(chuàng)傷的神秘力量。小小兔和小螢非常要好，內(nèi)部戰(zhàn)士們也贊成她們做朋友，只是外部戰(zhàn)士對(duì)小螢的力量存有懷疑。在一次戰(zhàn)斗中，心魔的攻擊打中小螢，小螢的額頭上出現(xiàn)土星標(biāo)記，證實(shí)了她就是毀滅戰(zhàn)士水手土星。外部戰(zhàn)士怕她會(huì)毀滅世界，想阻止她覺醒，但已經(jīng)太遲了，她的身體已被死亡變種占據(jù)，吞下了小小兔的內(nèi)心結(jié)晶后，變成了女主人9。一連串的事件，指出了無限學(xué)園就是死亡變種總部，眾人于是向無限學(xué)園進(jìn)發(fā)，迎戰(zhàn)逼近的黑暗……