30年代的香港，社局動蕩，黑幫林立。香港大亨胡老頭這日找到私家偵探哎吆（林子祥 飾），要求其調查胡太太，因為他覺得胡太太這些天表現奇怪。哎吆調查后發(fā)現，原來是壞蛋神父卡邦派（麥嘉 飾）人勾搭上了胡太，意欲偷取胡老頭價值連城的股票。他們這一計劃遭哎吆撞破后，四處追殺哎吆。 哎吆亡命之際，又發(fā)現了胡老頭其實并非什么香港大亨，只是一名老千，他來香港的目的就是要騙卡邦等流氓的錢。胡老頭邀請哎吆入伙，一起設局騙卡邦。和好友探長羅賓（泰迪?羅賓 飾）商量后，哎吆決定來個將計就計。
20世紀三四十年代的上海，黑幫橫行，毒品交易猖獗。毒販琛哥勢力強大，警方難以獲取證據。在一次交易中，阿仁和阿美意外重逢，背后卻隱藏著鬼哥、琛哥與警方三方的算計。在重重懷疑與考驗中，阿仁做為警方臥底，深入虎穴，成功協助警方緝拿琛哥與國際毒販。
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