1900年，科學的發(fā)展還未能遮蓋魔術的神秘感，維也納的人們對艾森海姆（愛德華·諾頓 Edward Norto飾）的魔術更是達到了癡迷的狀態(tài)。這個神奇的魔術師總是能把現(xiàn)實和虛幻的東西混為一體，讓人墜入云里霧里，懷疑他是否真的具有超能力。而臺下的烏爾偵探，更是想從艾森海姆每一場的表演里看出幕后的真相。
　　一天，一位上臺接受挑戰(zhàn)的女子令艾森海姆大為震驚——她就是自己往日的戀人蘇菲（杰西卡·貝爾 Jessica Biel 飾）。他們曾經因為等級門戶之故被迫分開，而如今，蘇菲將成為王儲的妻子。盡管這樣，二人還是舊情復熾，無法自拔。當蘇菲打算放棄一切跟愛森海姆私奔時，悲劇卻發(fā)生了,她離奇死去，所有證據都表明兇手就是由愛生恨的王儲。真相似乎已經大白，但是魔術師的世界亦真亦幻，實情也隨之撲朔迷離。

　　黃素（盧碧云 飾），一個年輕而純真的少女，曾深愛著韓立人。然而，這段感情并未有情人終成眷屬的美好結局。他們的愛情迎來了生命的延續(xù)，但卻因為社會現(xiàn)實的無情而遭受重創(chuàng)。韓立人背棄了黃素，轉而選擇了財富和社會地位更高的一位小姐，并將他們的孩子奪走。黃素為了逃避這段不堪回首的過往，不得不遠走他鄉(xiāng)，并改名為林露萍，一位平凡的演員。她在歲月的洗禮中，埋藏了心中最深的傷痛，卻也在藝術的殿堂中找到了新的生命力和希望。
　　十六年后的某一天，林露萍終于因自己的才華而得到了上海的邀請演出。在劇組里，她與一個名叫韓晨的年輕演員合作。韓晨是一個性情孤僻且備受歧視的青年，他因為自己是被遺棄的“私生子”，而在人群中孤獨地掙扎著。然而，正是在這部戲劇的舞臺上，他展現(xiàn)了驚人的演技，特別是在扮演林露萍兒子的角色時更是驚艷全場。隨著劇情的發(fā)展，林露萍漸漸發(fā)現(xiàn)了韓晨身上熟悉的氣息。最終，她驚訝地發(fā)現(xiàn)，這位年輕演員竟然就是多年前被韓立人騙走的親生兒子。

　　老宋（高捷 飾）是一家小飯館的小老板，因為欠了高利貸四處籌錢，某日他約了賣保險的朋友阿康在碼頭旁的一家小酒館喝酒，想跟阿康借錢。一頓酒喝下來不僅沒借到錢，老宋去后巷的廁所時還目擊到了一場車禍。情急之下，老宋回去叫了阿康去救傷者，二人將傷者抬上車后卻發(fā)現(xiàn)人早已斷了氣。二人害怕受牽連，就將尸體扔在了醫(yī)院門口，并把證據都銷毀了。債主平哥逼得越來越緊，為了能保住飯館和女兒上大學的學費，老宋甚至想到自殺騙取保費的辦法。在幾次自殺未遂后，老宋眼看就要窮途末路，卻意外發(fā)現(xiàn)平哥就是那位在小酒館附近撞了人的肇事者，于是心生一計企圖勒索平哥來還債……