三只巨怪逃離了天庭，來到人間作祟，玉帝（六小齡童 飾）派出哪吒（韓含 飾）下凡尋找三界護法。哪吒得知泰山有一塊吸收天地靈氣的巨石，然而當他到達之時，巨石已經(jīng)早他一步化身成為石敢當（張子健 飾）離開了泰山。
　　石敢當流落凡間飽受奚落，但善良的他卻鍥而不舍地用自己的法力保護著眾生，最總，百姓們發(fā)現(xiàn)了石敢當?shù)恼焙陀赂遥c此同時，哪吒卻將巨怪誤認成為了石敢當，在誤會之中，哪吒和真正的石敢當之間發(fā)生了交戰(zhàn)，最終，誤會解除，巨怪被兩人合力消滅。五百年過去，天神奎剛（劉德凱 飾）企圖謀反，諸神甚至連同玉帝都慘遭毒手，幸運逃脫的石敢當為救眾人，英勇地傳入了充滿了恐怖和危險的阿修羅界。

　　辛亥革命時期，愛國青年知識分子亦鴻（齊奎飾）來到木瀆，帶著救國的熱情與愿望，結(jié)識了木瀆鎮(zhèn)的茶娘子馨（范文芳飾）、琴娘若嫻（徐筠飾）、畫娘知畫（張琳飾）、繡娘知錦（高洋飾），以及子馨的未婚夫王大智、愛慕琴娘的紈绔子弟陳家銘（王曄飾）等一干年輕人。知錦、知畫姐妹都愛上了亦鴻，迫使知畫為了成全亦鴻和妹妹而遠走他鄉(xiāng)；若嫻和戴思遠（田雨飾）因琴結(jié)緣卻不能相守，陳亦鴻更是絲毫不放棄對若嫻的追求；子馨與王大智這對歡喜冤家的感情經(jīng)歷了一次又一次磨練，最終在戰(zhàn)爭爆發(fā)的危急時刻子馨執(zhí)意嫁給了大智。眾人一起經(jīng)歷了清政府的覆滅、維新思想的傳播、打擊湖匪守衛(wèi)木瀆、救護革命軍傷員、直至抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)，木瀆眾人明白這是一次民族性的戰(zhàn)爭，他們放下了各人之間的矛盾、情仇，毅然投身到抗日戰(zhàn)爭的洪流之中。

胡八一（阮經(jīng)天 飾）出國在即，整理舊物時翻出一張老照片。那時，他和胖子（劉潮 飾）正作為知青在大興安嶺的山區(qū)插隊。山里的生活讓年輕氣盛的他們?nèi)玺~得水，為了換幾斤水果糖，上山打黃皮子（黃鼠狼），為了給人治病捉熊取膽，沒想到二人誤入一座坍塌的黃皮子祠。傳說幾十年前，一伙號稱 “泥 兒會”的胡匪曾從黃皮子祠挖出一口描金嵌玉的箱子，隨后這伙胡匪和箱子就一起消失在了漠北草原。此時，恰逢戰(zhàn)友丁思甜（郝好 飾）來信邀請他們?nèi)ゲ菰隹?，二人欣然前往，哪知正趕上牧牛受驚。為尋找丟失的牧牛，三人和牧民老羊皮進入俗稱閻王殿的百眼窟。在這里，竟有一些日本“給水部隊”的遺跡，一座沒有房間的怪樓，一個編號是“0”的地下室。更可怕的是，兩只全身白毛的黃皮子一直尾隨著他們……