原東北抗聯(lián)團長老邱在艱苦卓絕的條件下抗擊日寇多年，與組織失散后，他輾轉(zhuǎn)加入了八路軍江東軍分區(qū)。國民黨滇軍278團一直受到中央軍排擠，團長宋云杰忍無可忍決定率部投奔八路軍。軍區(qū)領(lǐng)導(dǎo)知情后派遣熟悉當(dāng)?shù)厍闆r的老邱與政委羅天靜接應(yīng)有意投誠的部隊。途中羅天靜不幸犧牲，臨終前托付老邱完成任務(wù)。老邱與當(dāng)年救過的龍萬虎兄妹聯(lián)手解決了滇軍的軍火與糧草問題，幫助滇軍成功起義。老邱率領(lǐng)滇軍到蓮花縣改編，卻因接替政委和抗聯(lián)時期歷史問題被停職調(diào)查。蓮花縣守軍與滇軍產(chǎn)生誤會，險些刀兵相見，老邱及時出現(xiàn)化解矛盾。部隊改編期間，國民黨特務(wù)策劃部隊反水，老邱巧施妙計揭露真相，穩(wěn)定軍心。老邱嚴格執(zhí)行黨的政策，對部隊進行耐心細致的改造工作，滇軍經(jīng)過洗禮，由軍閥氣息濃厚的舊軍隊轉(zhuǎn)化為聽黨指揮、戰(zhàn)斗力強、受眾擁戴的部隊。
