七歲的小女孩有了一位叫Arlo的新朋友：一只有思想喜歡打嗝的小豬。

　　小明（張瑞宇 飾）雖然過著不愁吃穿的富裕生活，但家庭的破碎和忙碌的父母讓他鮮少能夠感受到溫暖的親情，就連他的生日那天，父母都抽不出時間來陪伴他。母親給了小明一大筆錢讓他自己慶祝生日，于是小明請來了一大幫同學(xué)在偌大卻空洞的別墅里開派對。
　　在虛榮心的驅(qū)使下，小明吹牛說父親母親十分愛他，就連保險箱的密碼都設(shè)置成了他的生日。說者無心聽者有意，貨運(yùn)司機(jī)劉背（喬杉 飾）和發(fā)廊老板莊錢（許君聰 飾）將小明的話記在了心里，入夜，兩人各懷鬼胎偷偷潛入小明家，哪知道在那里，兩人遇見了名為金延政（崔成國 飾）的“同行”，整個事件開始朝無法控制的方向發(fā)展。

　　張小飛是名頑皮的小學(xué)生，不服班長的領(lǐng)導(dǎo)，敢畫趙主任的小漫畫，最大的樂趣就是玩他的遙控飛機(jī)。看到討厭的趙主任和新來的班主任田欣雨關(guān)系親近，處處給田老師作對,搞得田老師狼狽不堪。田老師通過家訪，得知張小飛悲苦的身世。為爭取省航空夏令營的一個名額，學(xué)校決定讓張小飛和郭鐵蛋比賽，郭鐵蛋買來了航模飛機(jī)，張小飛動手做起了航模。趙主任的誤解、同學(xué)們的猜疑，使得張小飛處處碰壁。在田老師和關(guān)工委組織的幫助下，經(jīng)過重重波折，張小飛逐漸成長，不僅獲得參加航空夏令營的資格，還實(shí)現(xiàn)了他的夢想。

　　本美術(shù)片是中國第一部水墨動畫片，集體編導(dǎo)，藝術(shù)指導(dǎo)為特偉，美術(shù)指導(dǎo)為錢家駿。影片拍竣后的十多年，在多個國際電影節(jié)上獲得榮譽(yù)，并在1962年第一屆中國電影百花獎上榮獲最佳美術(shù)片獎。
　　青蛙媽媽產(chǎn)下的寶寶們慢慢長出尾巴變成一群小蝌蚪，它們在水塘里游啊游，遇到兩只小雞，雖然彼此不認(rèn)識，可是也很快成了好朋友。小雞和媽媽的親密讓小蝌蚪們羨慕不已，它們決定去找自己的媽媽，路上，它們從蝦爺爺那里知道了媽媽的模樣，以為能順順利利地把媽媽找到?？墒钦移饋?，還真不是一件簡單事。

　　影片以1964年貴州省領(lǐng)導(dǎo)去北京請毛主席題寫“遵義會議會址”時毛主席憶起遵義會議之后因情報不準(zhǔn)確導(dǎo)致土城戰(zhàn)役失利從而組建紅軍情報先遣隊的故事展開，主要講述紅軍先遣小分隊克服重重困難，與敵人斗智斗勇并最終以微弱之力為紅軍取得寶貴情報和時間，從而贏得婁山關(guān)大捷，逆轉(zhuǎn)了紅軍長征中處處被動局面的震撼故事。