這里是，“人”“神”“魔”各個(gè)種族混雜在一起的神秘世界密斯塔爾希亞?？旎畹默斈壤騺喭鯂鳌鞍病保瑑?nèi)向的龍族公主“格蕾爾”。自兩人的相遇之后，瑪娜莉亞魔法學(xué)院的生活開始了。

　　最強(qiáng)魔術(shù)士，再臨。
　　「想要與我做個(gè)了斷的話，就來基姆拉克吧」在義姐·阿莎莉留下的話語引導(dǎo)下，歐菲等人前往與魔術(shù)士極度對立的基姆拉克。他們突然聽到了悲鳴而趕往現(xiàn)場，在累累尸山中遭遇了與敵人果敢戰(zhàn)斗的女劍士梅晨。歐菲對她出手相助，作為交換拜托她帶領(lǐng)自己前往基姆拉克。歐菲等人消滅了敵人，終于抵達(dá)基姆拉克，等在他們面前的是以庫歐為首長、執(zhí)行魔術(shù)士暗殺工作的?死亡教師?們。歐菲最終抵達(dá)的《天使與惡魔的真實(shí)》是什么？阿莎莉?qū)⑺麕泶说氐恼嬲鈭D又是什么？種種思緒交錯(cuò)的壯大物語啟動！

　　在本作舞臺的2030年代世界中，被稱為“西歐財(cái)閥”的巨大組織利用財(cái)力、武力進(jìn)行世界規(guī)模的徹底性資源管理，所以技術(shù)以及人類的進(jìn)步正停滯不前。因此表面上技術(shù)從2000年代起就沒有改變。 此作的世界觀與TYPE-MOON多作共通的世界觀基本設(shè)定一致，但卻是從TYPE-MOON多作共通世界觀的1970年代派生出來的平行世界，而并不單純是月姬和Fate等作品的未來。 在這個(gè)世界中大源的魔力(Mana)已經(jīng)枯竭了。因此TYPE-MOON多作共通的世界觀中的“魔術(shù)(Magi)”和“魔術(shù)師(Magus)”幾乎都衰落了，魔術(shù)協(xié)會也只余下本來就不太依賴魔力的“阿特拉斯院”。

　故事發(fā)生在明朝末年，倭寇入侵，圍棋界也遭受了前所未有的撼動和打擊，代表著正義的圍棋精神和代表著邪惡的圍棋精神激烈交鋒，平靜的表象之下彌漫著濃烈的硝煙。江流兒（徐剛 配音）被父親寄養(yǎng)在凌云寺，在那里，江流兒展現(xiàn)出了杰出的圍棋天賦，受到了老和尚圓德（王肖兵 配音）的賞識。江流兒的父親江靈運(yùn)身為朝廷官員，在調(diào)查妖刀王（袁國慶 配音）通寇一案時(shí)發(fā)現(xiàn)了其中的蹊蹺，隨后被暗殺，江流兒成為了孤兒。在圓德和尚的鼓勵之下，江流兒正式走入了圍棋界，決心參加界內(nèi)最權(quán)威的比賽——圍棋國手大賽。然而，單純善良的江流兒不諳世事，遭到了西金棋院的利用，他就像棋壇中的一顆炸彈，散發(fā)出了無窮的破壞力。

想要在你身邊繼續(xù)歌唱——。                                    
在原本最喜歡的吉他、原本覺得最有趣的籃球看起來都開始褪色的那一天，                                    
上之山立夏偶然與佐藤真冬相遇了。                                    
本來已在日常生活中失去了音樂熱情的立夏，                                    
卻被偶然聽到的真冬的歌聲刺中心扉，于是兩人的距離開始變化。