1948年5月18日，身為中共中央領(lǐng)導(dǎo)人之一的零號(hào)首長(zhǎng)在河北城南莊的臨時(shí)住處遭敵機(jī)轟炸，這是國(guó)民黨特務(wù)紀(jì)日輝報(bào)告給保密局長(zhǎng)毛人鳳的結(jié)果。不久，紀(jì)日輝的同學(xué)彭來(lái)峰發(fā)現(xiàn)了零號(hào)首長(zhǎng)和中共中央在西柏坡。打入毛人鳳身邊的共產(chǎn)黨員佟汗青請(qǐng)佟長(zhǎng)纓前去西柏坡刺殺零號(hào)首長(zhǎng)。毛人鳳對(duì)佟汗青有懷疑，要佟汗青同意女兒佟長(zhǎng)纓來(lái)保密局工作。佟汗青粉碎了彭來(lái)峰的陰謀。彭來(lái)峰逃走。毛人鳳對(duì)佟長(zhǎng)纓謊稱佟汗青是被共產(chǎn)黨殺害，派貼身保鏢孫力去和她接她的家人，卻暗命紀(jì)日輝派人殺害了她的母親、弟弟。佟長(zhǎng)纓看著慘死的至父，發(fā)誓為親人報(bào)仇，認(rèn)毛人鳳為義父。中國(guó)人民共和國(guó)建立不久零號(hào)首長(zhǎng)初訪蘇聯(lián)，國(guó)共兩黨展開(kāi)了刺殺和反刺殺的反復(fù)較量，直到1950年3月4日，零號(hào)首長(zhǎng)專列順利抵達(dá)北京。

　　傅青云（劉德華 飾）和慕容白（吳啟華 飾）是武當(dāng)派弟子，在師父無(wú)塵子的命令下，兩人來(lái)到魔域想要替武林鏟除后患，但很快，傅青云便發(fā)現(xiàn)魔域?qū)崉t是一片充滿了平靜和安寧的世外桃源，對(duì)武林根本沒(méi)有威脅，不僅如此，他還邂逅了魔域首領(lǐng)傅千山（石堅(jiān) 飾）的女兒唐琪（趙雅芝 飾），墜入了情網(wǎng)，起了留在魔域生活的念頭。
　　然而慕容白卻一心想要完成使命，不惜在魔域眾人同各派武林人士之間挑撥離間，最終引發(fā)大戰(zhàn)，魔域不復(fù)存在，唐琪亦下落不明。慕容白和無(wú)塵子為了爭(zhēng)奪掌門之位爭(zhēng)得你死我活，雖然傅青云出手相救，卻還是未能挽回?zé)o塵子的性命，臨死前，無(wú)塵子告訴了傅青云一個(gè)驚人的秘密，那就是傅青云竟然是傅千山的兒子。

　　水晶鎮(zhèn)上，魔術(shù)界有一個(gè)寶物名為圣水晶遭人偷盜，卻沒(méi)有成功。正在這時(shí)少年禹威隨著母親回到故鄉(xiāng)水晶鎮(zhèn)拜訪爺爺奶奶，卻不想出了車禍，禹威眼睜睜看著母親被人拉走，卻不能阻止就暈了過(guò)去。再次醒來(lái)的禹威竟然發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)躺在了醫(yī)院，而救自己的人是一個(gè)叫程茉莉的女生。救母心切的禹威拉著程茉莉再次回到車禍現(xiàn)場(chǎng)，卻發(fā)現(xiàn)母親車和車禍仿佛人間蒸發(fā)了一樣，一點(diǎn)痕跡都沒(méi)留下，就像是從來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)車禍一樣。禹威決定去求助未曾謀面的奶奶，于是帶著程茉莉去水晶鎮(zhèn)尋找奶奶涂芳，到了禹家程茉莉和禹威才發(fā)現(xiàn)禹家的房子無(wú)處不透詭異，房子里的家具一直在來(lái)回走動(dòng)，兩人害怕不已。兩人終尋得涂芳，卻發(fā)現(xiàn)涂芳已經(jīng)變成了一個(gè)孩童心性的老人。

　　利兆天（陶大宇 飾）是香港巨富，他的出身卻頗為復(fù)雜。原來(lái)，以前他的父親來(lái)香港闖蕩前曾在老家娶了妻子明星（葉德嫻 飾），來(lái)港后被富商的女兒白宴（鮑起靜 飾）看上，于是又娶了白宴。后來(lái)懷孕的明星來(lái)港找尋丈夫，白宴大方的讓明星入了門?？上Ш髞?lái)和明星一同生產(chǎn)的白宴卻小產(chǎn)了，明星 則順利生下兒子利兆天，利父為了討好岳父而用兆天頂替了白宴難產(chǎn)的兒子，而將明星送回了老家。明星當(dāng)時(shí)已經(jīng)懷有了第二胎，回家后的明星又順利誕下了兒子明智杰（譚耀文 飾），母子倆一直在老家過(guò)著清貧的生活。明智杰長(zhǎng)大后雖然只是一個(gè)出租車司機(jī)，但為人卻十分上進(jìn)，極具野心。隨后一次偶然機(jī)會(huì)，智杰救了兆天，并認(rèn)出了他就是香港巨富，于是帶著母親一同來(lái)到香港。隨后。智杰進(jìn)入了兆天的公司工作。
　　智杰和兆天同時(shí)愛(ài)上了模特路云（周海媚 飾），智杰由此和兆天變得水火不容，兩兄弟的恩怨情仇由此展開(kāi)。