藤沼悟（滿島真之介 配音）擁有著能夠回到過去的特異功能，母親佐知子（高山南 配音）被害，曾經(jīng)信賴的朋友白鳥潤（水島大宙 配音）即將作為兒童連續(xù)殺人案的真兇被處以死刑，在這個節(jié)骨眼上，悟忽然回到了1988年，回到了當時就讀的小學。

在三槌家的掌門人高上美夜子（堀江由衣 配音）過世以后，家族后繼無人。由于長久以來，三槌家都侍奉著家族的守護神——狐仙大人，所以，當族中長老預測到各路妖怪將被美夜子的兩個兒子高上升（水島大宙 配音）和高上透（嶋村侑 配音）的法力吸引而來時，毫不猶豫的解除了曾經(jīng)因為搗亂而被懲罰的狐仙的封印，天狐空幻（野上尤加奈 配音）保護三槌家的任務就此開始。 　　自從空和升相遇以來，怪事就沒有停止過?？栈顫娬{(diào)皮的性格沒少給升惹麻煩，但在緊要的危急時刻，也是空將升從水生火熱中解救出來。一來二去，兩人之間產(chǎn)生了難得的信任和感情。此外，和三槌家本毫無瓜葛的守護女紅（早見沙織 配音）也加入到了守護高上兩兄弟的隊伍中來，不斷的吸引著妖怪的兄弟兩會面臨著怎樣的命運呢？

　　小師爺真名施野，出身于一個師爺家庭，其父為紹興縣府里一名堂堂的師爺。成為為國為民的大師爺不僅是小師爺自己的遠大理想，也是其父對他的殷切希望，但小師爺卻給這個理想取了一個更酷的名字——智慧快樂俠。他性格頑皮，舉止搞笑，關鍵時刻卻能區(qū)分大是大非，嫉惡如仇，極富俠氣正義感。他借用自己的智慧和勇氣，和小伙伴們一起，克服各種困難，幫助他人，維護了正義和公理。本片突出智力元素，結(jié)合師爺文化與傳統(tǒng)文化中的俠義仁勇精神，把小師爺打造成智慧、俠義的代表和象征。同時，本片的素材多取自紹興文化，體現(xiàn)了烏篷船、烏氈帽、黃酒、沈園等典型的紹興特色元素，力圖全面展現(xiàn)紹興地域特色和文化風貌。

當無妄游戲降臨，城市淪為一場場生死智斗的戰(zhàn)場，每個居民都成為了不斷殞命的棋子。脖子上的鎖鏈，血液里的炸彈，腳下的刀鋒，不斷迫近的倒計時，你死我活的困獸之斗，武力的交鋒、智慧的碰撞、異能的對決，每一秒都是生存意志的無盡考驗。我這個從小洞悉了解人性爭斗密碼的千門傳人，卻不停遭遇他人的陷害。