講述當一對神秘的黃鼠狼盯上了四件強大的武器時，阿寶必須離開家開始一場環(huán)球旅行，尋求救贖和正義。他的搭檔是個名叫流浪之刃的嚴肅英國騎士，這兩個不搭的戰(zhàn)士開啟了史詩般的冒險——首先找到魔法武器，然后拯救世界于毀滅之中。在此期間，他們甚至可以從對方身上學到一些有用的東西。
變形聯(lián)盟和海澄合力擊敗敵人，平溪市再次回歸和平。然而時空能量異常波動情況卻愈演愈烈，導致現(xiàn)實世界與平行宇宙發(fā)生交錯產生了時空歧點，時空獸也隨之出現(xiàn)。就在變形聯(lián)盟忙于對付時空獸修復時空歧點時，茜卡與雙子星匯合，策劃了一系列針對變形聯(lián)盟和平溪市的侵襲行動，也趁亂奪走沉睡在基地中的蟲王卵。阻止時空錯亂，抵抗浩肯星侵襲，面對雙重壓力和危機，變形聯(lián)盟和海澄毫不退縮。但在一連串的強攻之下眾人逐漸失去自我，在海澄的幫助下恢復斗志，最終一起擊敗強大敵人，守護了時空秩序與地球和平。
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