1949年初，國民黨政府預(yù)感自己的政權(quán)行 將垮臺，制訂了AM計劃：處決監(jiān)獄中的“ 政治犯”，轉(zhuǎn)移銀行庫銀，潛伏大批特務(wù)， 拉攏太湖地區(qū)的土匪、組建反共武裝，部 署江南撤退前的一系列準(zhǔn)備工作。針對國 民黨反動派的AM計劃，中國人民解放軍“ 三野”司令部制訂了“曙光行動”，派出了以 師偵察科女科長關(guān)竹青為首的南下武裝小 分隊，渡江潛入江南古城，在太湖游擊隊 和地下黨組織的配合下，以驚人的智慧和 大無畏的精神，與敵人進(jìn)行了驚心動魄的 斗爭，粉碎了敵人一個又一個的陰謀，從 監(jiān)獄中營救出了一批共產(chǎn)黨員和愛國民主 人士，保護(hù)了銀行庫銀。在古城解放后， 又配合解放軍和公安部隊殲滅了盤踞在太 湖地區(qū)的蔣介石國民黨武裝部隊殘余、特 務(wù)和土匪6900多人，活捉了臭名昭著、作 惡多端的土匪司令胡傳魁，徹底粉碎了敵 人的AM計劃。

故事發(fā)生在1945年的陪都重慶。國民黨特訓(xùn)班學(xué)生許忠義（沙溢 飾）因留級奉命進(jìn)入沈陽的軍統(tǒng)組織，他的任務(wù)是打入中共部隊做臥底，軍統(tǒng)沈陽站特務(wù)頭子陳明（趙純陽 飾）不明就里，對許的突返東北心存疑慮，許忠義設(shè)局巧妙地化解了陳的猜疑。由于許忠義當(dāng)年是被迫加入軍統(tǒng)組織，逐漸被共產(chǎn)黨仁義精神教化，最終向我黨自首，經(jīng)過對他嚴(yán)格考查，黨決定讓他在敵人內(nèi)部為我黨發(fā)揮作用。投誠的許忠義利用敵人連吃敗仗的厭戰(zhàn)心理，在其內(nèi)部分化瓦解，并為我軍提供了大量急需的軍用物資。原先他在軍統(tǒng)的老對手齊公子（曹炳琨 飾）來到沈陽，帶來了上峰擬定的“滲透”行動方案，許忠義深知山雨欲來…… 

琪琪在四歲生日那天突然失蹤，這場意外給所有人帶來了巨大的震撼和痛苦。只有康小曼（陶紅 飾）和宋母（李明啟 飾）這兩位蒼老的母親，為了保護(hù)他們的身體和精神健康，被迫隱瞞了琪琪的失蹤事實(shí)?？敌÷弥嫦嗪?，充滿怨恨和悲傷，無休止地哭泣和瘋狂地尋找，對宋啟明（董勇 飾）的行為感到憤怒。宋啟明因負(fù)罪感而接近崩潰，甚至有了自殺的念頭。對于宋啟明、康小曼和康小樂等人來說，每當(dāng)想到琪琪的下落未卜，他們都感受到一種痛苦，仿佛被刀割心，無法呼吸。同時，他們不得不竭盡全力隱藏事實(shí)，使兩位老人不受折磨。然而，真相終究會暴露，康母得知真相后，由于之前已有心臟病，她無法承受這個打擊，立即倒下。宋啟明的母親聽說孫子琪琪失蹤的真相后，變得沉默寡言。這個一向強(qiáng)勢的母親，一夜之間默默離開了唐城，留下所有的積蓄。經(jīng)過三個月的尋找，宋啟明、康小曼決定離開唐城去全國各地尋找琪琪的下落。