初高中一體，讓一岐日和（內(nèi)田真禮 配音）和山下晶（高山優(yōu)子 配音）、田端愛美（高橋未奈美 配音）再度成為同班同學(xué)。當日和考慮是否要加入料理部時，卻被Get新技能的夜斗（神谷浩史 配音）附體，由此性情大變，先是在課堂大大咧咧宣言改變形象，盡展女漢子風范，接著又在走廊、校園內(nèi)賣弄嫵媚，派發(fā)聯(lián)系方式，儼然一副夜店女郎做派。隨后更沖上綠茵球場，與校隊健兒共同揮灑汗水。倒霉的本尊緊隨其后，希望奪回身體，無奈都以失敗告終。等到了最后，夜斗更在眾目睽睽之下做出了令全校師生大為震驚的壯舉來。
　　日和的高中生活，就以如此混亂的局面開始了……

高科技能夠使人類的生活更加便捷，但是，這是否就意味著更加“安全”呢？西比拉系統(tǒng)就是因此而被研制出來的。人類的情感、思想、狀態(tài)，甚至是犯罪意圖都能夠被西比拉系統(tǒng)以數(shù)據(jù)的模式量化，統(tǒng)稱“PSYCHO-PASS”，當系統(tǒng)檢測到某人的犯罪指數(shù)超出正常范圍時，便會派出“執(zhí)行官”進行“強制矯正”。                                    
                               　　當然，這些身手矯健的執(zhí)行官們本身也是犯罪指數(shù)超高的“危險分子”，因此，監(jiān)視他們的“監(jiān)視官”必不可少。狡噛慎也（關(guān)智一 配音）、宜野座伸元（野島健兒 配音）、征陸智己（有本欽隆 配音）、縢秀星（石田彰 配音），這個故事是關(guān)于這些個性迥異的執(zhí)行官們的，同時也屬于他們專屬的監(jiān)視官們。當正義與道義相悖、陰謀與理想共存之時，他們會做出怎樣的選擇？

　　明治時代，隨著文明開化及迅速西化，使得日本進入前所未有的改革期。
　　無法接受這種變化的人、及對于新政府有所不滿的人因此犯下罪過。而囚禁這些罪犯的地方，便是位于日本最大湖——琵琶湖湖心的巨樹監(jiān)獄！以作為擺渡人，代代供奉大蛇的陰天神社三兄弟為中心，各式各樣的現(xiàn)實與未解之謎交錯，瀟灑奢華的故事終于揭開序幕。

　　明治時代，隨著文明開化及迅速西化，使得日本進入前所未有的改革期。
　　無法接受這種變化的人、及對于新政府有所不滿的人因此犯下罪過。而囚禁這些罪犯的地方，便是位于日本最大湖——琵琶湖湖心的巨樹監(jiān)獄！以作為擺渡人，代代供奉大蛇的陰天神社三兄弟為中心，各式各樣的現(xiàn)實與未解之謎交錯，瀟灑奢華的故事終于揭開序幕。

　　激動の時代の中、それぞれが大切にするものを護ろうとした若者たちの相克（そうこく）と絆、宿命の戦いを描いた唐々煙氏の人気漫畫『曇天に笑う』（マッグガーデン）。2014年にテレビアニメ化、俳優(yōu)の福士蒼汰主演の実寫映畫公開も控える中、『曇天に笑う＜外伝＞』の物語が、全3部作の劇場アニメとして制作されることが発表された。前篇『曇天に笑う＜外伝＞ ～決別、犲の誓い～』の上映開始日は12月2日に決定した。

　　ノゾミとキミオの「自分見せ合いっこ」に亂入者が現(xiàn)れた!?ノゾミの下の階に住む、一學(xué)年後輩の少女?向井ハルカは、なんとキミオを「運命の戀の相手」と思い込む！彼女に振り回され困り果てるキミオ、そしてノゾミは想像を上回るドキドキな行動に……!?

　　單行本第10卷限定版附OAD

　　本作曾在單行本第6卷限定版中同梱過一次OAD，這次已經(jīng)是第2次動畫化了。制作陣容有所改變，由《STRANGE+》的西川貴史擔任監(jiān)督，Softgarage協(xié)助制作。不過聲優(yōu)陣容與前作一樣，依然是反田省太由內(nèi)匠靖明出演，春風このみ由野村真悠華出演，神谷真夏由平井祥惠出演，佐佐木奈子由井之上奈奈出演，金子理央由新名彩乃出演，池端サヨ由佐藤奏美出演。

　　漫畫第6卷限定版收錄。