在美國(guó)的加利福尼亞州，西班牙語(yǔ)系的拉美裔人占到總?cè)丝诘暮艽笠徊糠帧５绹?guó)政府和部分本土人卻對(duì)這些移民持反對(duì)態(tài)度。事實(shí)上，許多以墨西哥人為主要組成部分的拉美裔人早已在美國(guó)生根，加利福尼亞經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和這部分人有著密切的關(guān)系。瑪麗的丈夫羅伯特是搖滾樂(lè)隊(duì)的主唱，他就是墨西哥人。他和瑪麗有兩個(gè)孩子，一家人其樂(lè)融融。參議院約瑟夫家的傭人卡特也是墨西哥人，她把約瑟夫家打理得井井有條。但約瑟夫卻秉承了他父親對(duì)墨西哥移民的態(tài)度：鄙視和不屑一顧。突然一天清早，整個(gè)加利福尼亞州警方接到了幾千個(gè)報(bào)警電話，稱(chēng)家人、朋友或者同事在一瞬間失蹤。而這些失蹤的無(wú)一例外的都是拉美裔人。很快，失蹤人員的數(shù)字直線上升，直至整個(gè)州所有的拉美裔人全部失蹤，沒(méi)有任何征兆。莊稼沒(méi)有人收割、飯店沒(méi)有服務(wù)員、街上的垃圾沒(méi)人清理……一時(shí)間加利福尼亞陷入了癱瘓。

桑婭和薩蒂亞是一對(duì)同居夫婦。薩蒂亞背叛了妻子，他有一個(gè)情婦，名叫坎哈。坎哈是一位美麗的女人，一頭長(zhǎng)發(fā)垂到腰間。兩人一直保持著秘密，直到坎哈生下孩子，而當(dāng)時(shí)他的妻子索尼婭也懷孕了。作為父親，薩蒂亞承諾不再背叛妻子，并將與她共度美好時(shí)光，為家庭帶來(lái)幸福。他建議坎哈結(jié)束這段關(guān)系并墮胎。當(dāng)卡哈意識(shí)到自己是情婦并被拋棄后，她極度沮喪，決定跳樓自殺，結(jié)果有人把她的頭發(fā)全部剪掉了。作為妻子，索尼婭知道丈夫更喜歡長(zhǎng)發(fā)女性，而不是傳統(tǒng)女性，于是努力博得丈夫的喜愛(ài)。

魁北克，20 世紀(jì) 80 年代。十歲的喬受到卡通女主角的啟發(fā)，夢(mèng)想著拯救她不幸的父親。在三個(gè)姐姐和一位忙碌的母親的陪伴下，她找到了一位盟友——羅杰先生，他們粗魯?shù)泥従?，?nèi)心卻很溫柔。

亨利?巴赫特（艾德里安?布洛迪 Adrien Brody 飾）來(lái)到社區(qū)學(xué)校擔(dān)任代課老師。學(xué)校因?qū)W生反叛、經(jīng)營(yíng)不善而瀕臨絕境，多麗絲（劉玉玲 飾）為首的一批教師備受煎熬。亨利的第一堂課就遭遇了頑劣學(xué)生的挑釁，但是被他巧妙地化解。他贏得了女教師薩沙（克里斯蒂娜?亨德里克斯 Christina Hendricks）的好感。同時(shí)，他的教學(xué)方式引起了同學(xué)們的興趣，其中就包括因肥胖而苦悶的梅麗迪斯。她一直默默地承受著因體重帶來(lái)的各種責(zé)罵與嘲笑。但是因?yàn)槔蠋?，她似乎又找到了一切的理由……但是，亨利其?shí)內(nèi)心也有很大的壓力，他的爺爺處于彌留之際，他的母親自殺陰影始終在腦海中縈繞。某天夜里，他在公車(chē)上黯然神傷，獨(dú)自流淚。這情形被一個(gè)剛受到嫖客凌辱的雛妓艾瑞卡（薩米?蓋爾 Sami Gayle 飾）看到了。她尾隨他，希望獲得他的幫助。他起初拒絕了她的要求，后來(lái)他還是把她帶回了單身公寓…

一名穆斯林前罪犯與他的假釋官建立了友誼。

幼年時(shí)期家人因飛機(jī)事故而喪生孤獨(dú)長(zhǎng)大的木山慎一郎擁有了能看到接近死亡之人身體會(huì)變透明的能力。有一天他看到他的戀人桐生葵身體變得透明......