南王世子謀權(quán)篡位政變剛剛平息，由此引起的江湖紛爭(zhēng)也拉開了帷幕。巴山劍派弟子柳乘風(fēng)（牛子春 飾）不久前找到姐夫西門吹雪（何潤(rùn)東 飾），把一塊掌門玉佩交給他暫為保管，自己前往黃石小鎮(zhèn)辦事，不料一去沒了回音。西門吹雪找到陸小鳳（張智霖 飾），求其幫忙尋找小舅子，陸小鳳剛到黃石大眼客棧，碰上了大內(nèi)侍衛(wèi)金七兩（韋亦波 飾），他是奉旨前來(lái)密查一筆失蹤的巨額財(cái)富的，最終，他將懷疑的目光鎖定在鎮(zhèn)上沙大戶（劉占欣 飾）府中。陸小鳳在尋訪柳乘風(fēng)下落過(guò)程中發(fā)現(xiàn)周邊許多端倪，在西門吹雪提醒下，他改變了偵察策略，就在這時(shí)，金七兩的尋寶行動(dòng)有了重大進(jìn)展……

凱倫（迪·沃倫斯-斯通 Dee Wallace-Stone 飾）是在電視臺(tái)工作的記者，在她的幫助之下，警方破獲了連環(huán)殺人魔艾迪（Robert Picardo 飾）所犯下的累累案件，雖然事件得到了圓滿的結(jié)束，但凱倫的內(nèi)心也受到了累累傷害，在心理醫(yī)生的建議之下，她決定和丈夫克里斯（ 　　丹尼斯·杜根 Dennis Dugan 飾）一起前往一家療養(yǎng)中心接受治療。 　　雖然療養(yǎng)院的風(fēng)景如詩(shī)如畫，但是凱倫在這里還是無(wú)法完全的卸下防備。隨著時(shí)間的推移，凱倫發(fā)現(xiàn)和自己同院的病人們舉止怪異，她還在月圓之夜聽到了狼的嚎叫，漸漸的，凱倫開始懷疑，在療養(yǎng)院里居住的，是一群殘暴而又可怕的狼人。

　　勞倫斯·塔爾伯特（本尼西奧·德爾·托羅 Benicio Del Toro 飾）因幼時(shí)的悲痛記憶，離家多年并與家人鮮有聯(lián)系。一日，在倫敦演出的勞倫斯被弟弟本杰明的未婚妻格溫·康利弗（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 飾）找到，康利弗告訴勞倫斯本杰明慘死的消息，并請(qǐng)求他回家鄉(xiāng)黑色荒野進(jìn)行調(diào)查。勞倫斯重新回到幼時(shí)生活的地方，此行他不僅想找出殺害弟弟的兇手，而且希望揭開母親當(dāng)年慘死父親懷中的真相。記憶中宛如世外桃源般的黑色荒野因?yàn)榻舆B有人受襲身亡而陷入恐慌，關(guān)于月圓之夜出現(xiàn)的怪物更是眾說(shuō)紛紜。調(diào)查中勞倫斯終于親眼見到傳說(shuō)中的怪物——狼人，在追殺狼人的過(guò)程中，勞倫斯不幸被咬傷。傷愈之后的勞倫斯感到自己的體內(nèi)開始產(chǎn)生變化，關(guān)于被狼人咬傷后將變成狼人的傳說(shuō)應(yīng)驗(yàn)在了勞倫斯的身上……