艾拉是一個被寵壞的富有的女孩，失去父親后遭受打擊，失去了記憶。由于沒有人認(rèn)領(lǐng)她，她到達(dá)了埃爾博斯克避難所。在那里，她遇到了Inés 和The Mirrors 舞蹈團(tuán)。

初出茅廬的少年俠客雷無桀，慕名前往江湖第一大城——雪月城的途中誤入雪落山莊。第一次行俠仗義就因砸了老板蕭瑟的客棧被追究賠償，無奈只好帶蕭瑟一同上路前往雪月城借錢還債。路上碰巧遇到押運黃金棺材的雪月城大弟子唐蓮，陰差陽錯的卷入一場轟動整個江湖的事件當(dāng)中。

　　故事開始于1960年代末。高秀蘭（郝巖 飾）的丈夫撒手歸天，留給她一女三男四個孩子，她的日子過得十分艱難。就在這時，有人給她介紹了鍋爐工老關(guān)頭（李幼斌 飾），秀蘭感覺又有了依靠。倆人結(jié)婚后，孩子們感覺母親把感情轉(zhuǎn)移到了繼父身上，于是產(chǎn)生了對立。面對這群難以管教的孩子，老關(guān)頭幾次產(chǎn)生離去的念頭，但由于舍不得放棄心愛的秀蘭，想想也就算了，時光荏冉，秀蘭至到死也沒能聽到孩子們叫老關(guān)頭一聲爸爸，她帶著遺憾離開了這個世界。秀蘭故去不久，老關(guān)頭也離世了，孩子們在整理其遺物時發(fā)現(xiàn)，在一個舊箱子里，盛滿了自他進(jìn)入這個家庭以來的月份牌，當(dāng)看到上面記錄的種種內(nèi)容，兒女們淚流滿面......

　　在1927年的“七一五”反革命政變中，為了營救共產(chǎn)黨員任致遠(yuǎn)，夏恒煊慨然赴死，留下妹妹夏雨竹與丫頭霜菊相依為命。柔弱的雨竹獨自謀生，霜菊則在恒煊戀人肖成碧的引薦下加入了國民黨特務(wù)組織。幾年后雨竹偶然營救了任致遠(yuǎn)。致遠(yuǎn)犧牲后，雨竹受感召成為中共地下情工作人員，與此同時霜菊在特務(wù)組織內(nèi)獲得重用和提拔。抗戰(zhàn)爆發(fā)，雨竹和霜菊再次相見，卻為了各自的任務(wù)針鋒相對。雨竹發(fā)現(xiàn)肖成碧的弟弟肖君浩和自己承擔(dān)著共同的使命，兩人在戰(zhàn)斗中相知相愛。1949年國民黨敗逃臺灣，雨竹毅然前往臺灣執(zhí)行任務(wù)，被身為保密局軍官的霜菊發(fā)現(xiàn)。為了信仰，雨竹在霜菊面前從容赴死，霜菊被震撼。雨竹在勝利的前夜用生命譜寫了一曲壯麗的信仰之歌。

　　雷剛（林嘉華 飾）本是廣州第一的武林高手，卻在一次對決之中敗給了黃飛鴻（姜大偉 飾），聲敗名裂，還染上了麻風(fēng)病。雷正龍（黃宗澤 飾）是雷剛的徒弟，他將師傅的落魄全都怪罪到了黃飛鴻的頭上，遂前去找其報仇，沒想到黃飛鴻反而傳授給他了一套雷家詮法，讓雷正龍頗受觸動。
　　一次偶然中，黃飛鴻于茶樓之中結(jié)識了莫蘭桂（劉璇 飾）和游三水（馬國明 飾）兄妹兩，盡管義父禁止兩人習(xí)武，但黃飛鴻還是偷偷的將武功傳授給了他們。游三水習(xí)武的目的十分單純，那就是吸引葵花（陳法拉 飾）的注意，然而，葵花的心思全在雷正龍的身上。與此同時，黃飛鴻和莫蘭桂之間漸漸產(chǎn)生了深厚的感情，這讓一直追求莫蘭桂的雷正龍感到十分不是滋味。