1940年，多方勢力盤踞南京，特工金深水（張譯 飾）終日周旋于日本軍方、汪偽政府和軍統(tǒng)之間，如同行走于刀尖一般，有著多重身份的他，在滿目瘡痍的南京城里小心翼翼地活著，隱藏著真實(shí)的自己，也尋找著自己乃至整個(gè)民族的生路。直到他遇到了和他一樣心懷國仇家恨、卻似乎比他更游刃有余的林嬰嬰（郎月婷 飾），在和她并肩作戰(zhàn)與各方勢力展開明爭暗斗的過程中，于亂世中求生的金深水第一次開始真正地覺醒……

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從小一起長大的好兄弟馬昊天（劉青云 飾）、張子偉（張家輝 飾）和 蘇建秋（古天樂 飾）共同效力于警隊(duì)掃毒科。在一次臨時(shí)改變計(jì)劃的行動后，建秋因?yàn)榕P底身份不能與妻子（袁泉 飾）過正常生活而心生退意，但在阿天與子偉的勸說下，三人決定進(jìn)行最后一搏。建秋跟著毒販老大黑柴（林國斌 飾）前往泰國與毒販Bobby（盧惠光 飾）進(jìn)行對接，目的是見到行動的最大目標(biāo)“八面佛”（盧海鵬 飾），阿天則和子偉以及同事阿益（吳廷燁 飾）進(jìn)行跟進(jìn)。由于泰國警方的配合不力導(dǎo)致建秋身份暴露，雖然建秋答應(yīng)阿天繼續(xù)把交易完成，但失敗的導(dǎo)火索已經(jīng)埋下。交易當(dāng)天警方幾乎全軍覆沒，危急之時(shí)阿天挾持了八面佛的女兒緬娜（寶兒 飾）準(zhǔn)備逃命，八面佛承諾只要還回緬娜阿天可以帶走建秋和子偉中的一個(gè)，沒被選中的則要被推進(jìn)鱷魚池，面對抉擇阿天及進(jìn)退兩難…

安全員克里斯汀正處于摸不清自己的階段，而他也與新搭檔接下了追捕俄羅斯特工的任務(wù)。私生活與工作皆變得棘手的同時(shí)，克里斯汀必須想辦法理清疑惑，確認(rèn)自己的真實(shí)身份。