在上海孤島期，日本特務(wù)石原秘密實施“以毒養(yǎng)戰(zhàn)，以毒制華”向中國傾銷鴉片的“毒化政策”。他巧妙利用上海灘幫會老大關(guān)秉義與袁家的世仇挑起幫會爭斗，他便可順利接管幫會為販賣鴉片做掩護(hù)。袁家倆兄弟頓時陷入國恨和家仇、尊嚴(yán)和金錢之間的抉擇。袁帥在地下黨員薛立群的引導(dǎo)幫助下，認(rèn)清石原陰謀詭計并決心參與抗?fàn)帯?/span>但袁也卻追求錢財和社會名利，成為石原販毒幫兇，他一意孤行，還將阻礙自己的薛立群及母親楊彩霞害死。袁帥發(fā)誓為其報仇，從此，兄弟成為被血緣紐帶撕扯的宿敵。熱血青年袁帥與誓死不販毒的富家千金關(guān)爽組成代號“判官”的掃毒秘密行動組，暗中打擊鴉片工廠、銷售點及運輸渠道，誅殺賣國投敵的大毒梟；他倆故意示弱來麻痹袁也和石原，為此他們?nèi)淌苤鴶橙藷o數(shù)次的凌辱，最終配合新四軍主力摧毀敵人的鴉片運輸專列。

夏燃（楊紫 飾）和男友蔣劍南（郭鵬 飾）戀愛多年，感情十分穩(wěn)定，然而某一日，蔣劍南居然在向夏燃提出分手后下落不明玩起了失蹤，莫名被甩一頭霧水的夏燃決心一定要找到蔣劍南問清事情的緣由，卻在陰差陽錯之下結(jié)識了蔣劍南的室友金志豪（喬振宇 飾）。夏燃答應(yīng)假扮金志豪的女友，以撫慰一直對兒子的情感問題耿耿于懷的金志豪的母親，作為交換條件，金志豪同意幫助夏燃一起尋找蔣劍南的行蹤。在此過程中，夏燃和蔣劍南之間漸漸產(chǎn)生了真摯的感情，然而，就在這個節(jié)骨眼上，金志豪的前女友忽然現(xiàn)身，使得金志豪陷入了兩難之中，目睹此情此景，夏燃默默的選擇了退出。