大徵天享年間，珠稅嚴重。葉父為湊夠珠稅，讓葉海市下海將鮫人引上水面。鮫人瑯嬛送了海市一斛鮫珠，酷吏見到上等鮫珠欲私吞而滅村，危機時刻，葉海市被方諸所救。葉海市拜方諸為師，更名方海市，成為了方諸的第二個徒弟，從此做男孩兒打扮。與方諸經年相處中，方海市學得一身本領，守護大徵和平，履立戰(zhàn)功。又因為與方諸經歷諸多生死關頭而產生情愫，方諸卻因對帝旭和大徵的守護使命無法回應。而后，方諸為保護方海市被迫拆穿其女子身份，將其送到帝旭身邊，三人之間情感糾葛不斷。
故事發(fā)生在抗日戰(zhàn)爭時期，為避免國寶毀于戰(zhàn)火，當局將近萬箱文物運到四川峨眉山。日軍得知其中有一枚印璽藏有千噸黃金寶圖，遂派間諜跟蹤而至，以企竊取充軍餉。中共特工葉釗（富大龍 飾）奉命潛入日諜內部，他與縣長千金沈婕（高洋 飾）假扮夫妻，并聯(lián)手愛國軍人柳絮飛（姬晨牧 飾），干掉了日諜頭目。華北派遣軍再次派新的日諜頭目重返峨眉，接手中斷的陰謀。1942年，日軍要轟炸蔣府官邸，借此打擊我抗戰(zhàn)民眾之決心，葉釗臨危受命再入虎穴，他修改了敵機航向座標，致使敵轟炸機撞山墜毀。1945年，抗戰(zhàn)勝利前夕，吳石將軍（鮑國安 飾）交給葉釗新的潛伏任務，葉釗與沈婕相約勝利后結成真正的夫妻，可在歡慶勝利的時刻，沈婕卻得到了不幸的消息......
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