某一夜、一位少女來到地球，他就是蒂亞拉。為了尋找奪取了魔法世界─Guardian World─的魔法之力來源的"約爾德王座"而逃亡至此的她過去的戀人─華月。但是見到華月時他身邊卻伴著她過去的情敵蕾娜。為了守護故鄉(xiāng)而戰(zhàn)的蒂亞拉、為了保衛(wèi)戀人而戰(zhàn)的蕾娜，兩人之間激烈的魔法戰(zhàn)斗開幕了......。
《藍皮書和大臉貓》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央電視臺欄目播出，后13集于2001年春節(jié)在中央電視臺播出。 2000年10月21日，獲得第十八屆大眾電視金鷹獎：電視美術(shù)片優(yōu)秀獎。 藍皮鼠和大臉貓是魔奇雜技團的明星。經(jīng)常外出演出，每到一處就會發(fā)生一個故事或一個奇遇。 藍皮鼠聰明伶俐、助人為樂，善于動腦筋想辦法，本領(lǐng)高超,卻不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃虧。大臉貓則憨態(tài)可掬，又饞又懶，喜歡拋頭露面，卻又膽小怕事，但有什么說什么，決不虛偽。他們倆共同的特點是既善良又膽小,既聰明又不太成熟。他們還有一對搭擋叫金豆豆和綠芳芳。是一對甲蟲。他們住在藍皮鼠的耳朵里。
小小老鼠小小老鼠穿藍衣，大臉貓大臉貓長胡須；一個尾巴細又長，一個臉大吹牛皮；世上有我就有你，我們永遠不分離。講述了一對好朋友藍皮鼠與大臉貓，他們都是馬戲團的明星，經(jīng)常外出表演，每到達一個新地方，就會遇見一些有趣的事。藍皮鼠聰明，點子多，耳朵里住著一對名叫金豆豆和綠方方的甲蟲，時不時的出謀劃策。而大臉貓雖然又饞又懶，但心地純良。兩位小伙伴和他們的朋友，為我們上演一出出有趣又富有意義的故事。 改編自著名兒童文學(xué)作家葛冰的同名作品，同時他也是《小糊涂神》的作者。
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