抗日戰(zhàn)爭時期，一隊八路軍來到了沂蒙山區(qū)的堡壘村馬牧池，隨他們一同前來的還有國際友人捐贈的奶牛。長年生活在大山中的村民從沒見過這種黑白相間、奶量充足的牛，他們備感驚奇。不久，日軍船尻部隊逼近，八路軍緊急撤退，臨行前將奶牛托付給村民喂養(yǎng)。貧窮膽小的村民擔(dān)心奶牛會帶來災(zāi)難，他們通過抓紅豆的方式選出養(yǎng)牛人，小寡婦九兒（閆妮 飾）幫破落戶牛二（黃渤 飾）抓鬮，最終使牛二成了這倒霉的“幸運(yùn)兒”。
　　殘酷血腥的掃蕩過后，村民們?nèi)粴⒑?，只有牛二和奶牛成為幸存者。尚未得到喘息之時，另一隊日軍部隊路過此地，并將傷員留在這里。從這天起，肩負(fù)著保護(hù)奶牛重任的牛二想盡辦法和日軍、土匪、江湖郎中等各色人等展開周旋，而那頭倔脾氣的搭檔也讓他頭疼不已……

　　無名（張家輝 飾）從小就無父無母，幸虧得到舅舅羅四海（王晶 飾）收留，無依無靠的無名自小就沒人管，經(jīng)常流連街頭賭檔，練得了一身精湛賭術(shù)。羅四海發(fā)現(xiàn)了無名的絕技，于是帶著他與兩個小弟阿駿（黎駿 飾）和賤男到深圳設(shè)局騙錢。四人在深圳行騙時得罪了本地老大猛哥（龍方 飾），在猛哥面前無名憑借一手絕活博得賞識四人才得以解圍。
　　回港后無名邂逅了一個盲人女模特苦兒（舒淇 飾），阿駿看出了無名的心思，向他保證能幫助追到苦兒，條件是傳授他賭術(shù)。無名爽快應(yīng)承了。猛哥來港找到了無名，逼他用賭術(shù)為他賺錢，無奈之下無名只能答應(yīng)。豈料阿駿賭術(shù)學(xué)成后，乘機(jī)打盲了無名，在猛哥那里取代了無名的位置。無名最終命運(yùn)如何？