10 歲的 Finn 感到孤獨。自從父母離婚后，他就乘火車往返于兩個家之間。旅途中，他被一名男子搶劫，然后遇到了 12 歲的 Jola。他們認識了人們，認識了自己。

韓九重(唐迪 飾)為奪削鐵如泥的青霜劍，誘殺師弟談鶴鳴；談妻耿六娘(李麗華 飾)隱姓埋名在將軍府為傭，伺機奪劍報仇。將軍女兒嬌龍(李菁 飾)拜六娘為師，練成一身武藝，并與六娘師姪羅翼虎(喬莊 飾)相戀。翼虎順嬌龍之意，深夜到親王府盜劍，然而寡不敵眾，失手被擒；嬌龍率眾營救，與韓九重等人展開連場激戰(zhàn)……

　　行事叛逆的乖張少俠游方，為了搭救探查處子少女失蹤案而潛入國師軍營的同伴采薇，不慎暴露其魔族后裔的身世，更因體內封印著黃幡星的魔丸力量，引來國師玄真及魔族新君荻野的雙重追殺。幸得游方師傅諸葛十方出手相救，指引游方、采薇前往參破寺，尋求故友無塵大師解惑天書破局。逃亡途中，游方被迫與孿生兄弟荻野聯(lián)手，對抗玄真派來的冷酷殺手餓修羅及魍魎丸。最終，兄弟情戰(zhàn)勝了人魔兩界的敵意，心存善念的游方甘愿吸納雙子魔丸，引來驚破天雷，懷著挽救蒼生之心，與國師玄真決一死戰(zhàn)。