警方鎖定以降頭尊為首的制毒團伙。隊長秦峰（于曉光飾）指揮作戰(zhàn)，勢如破竹，攻下制毒工廠，而降頭尊趁亂逃離。并把秦峰的弟弟炸傷成為植物人，終生不會醒來，秦峰痛心疾首。宋業(yè)豪（張赫飾）內(nèi)疚自責，無法面對昔日隊友，引咎辭職。一年后，秦峰的小姨子卷入裸貸風波，墜樓死亡，警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)與降頭尊有關(guān)。當獲知降頭尊的消息，宋業(yè)豪決定暗中協(xié)助秦峰，揪出降頭尊為兄弟報仇......

一個殺人不眨眼的變形者開始了一項血淋淋的任務，以與他所愛的女人和好。

“一個連環(huán)殺手用鐮刀砍殺他的謀殺受害者——或者也許是她的謀殺受害者？”

錦衣衛(wèi)總管夏侯追捕轉(zhuǎn)世靈童，靈童意外為葉飛（皇甫無名）所救，皇甫本為錦衣衛(wèi)，幾年前詐死以隱匿。夏侯之義子段十一與皇甫亦敵亦友，欲成為第一殺手，并愛上若碧，因此與皇甫形成競爭關(guān)系。為保護靈童，皇甫摯友醉和尚被殺，若碧被擒，夏侯以她誘捕皇甫，并試探段十一。段十一不忍殺若碧，被夏侯殺死?；矢εc若碧誓為十一報仇，并護送靈童平安返回寺廟。