這是一部傳記電影。雷?查爾斯（杰米??？怂?Jamie Foxx 飾）出生在一個貧窮的黑人家庭，因缺乏必要醫(yī)療條件，年少的查爾斯就因青光眼喪失了視力。然而，在母親言傳身教下，小查爾斯沒有從此自暴自棄，而是很快熟悉了盲文，并通過盲文接觸了他人生的第一個樂譜。
　　查爾斯很快就在音樂上展現(xiàn)出了他過人的天賦。他的很多樂器演奏功力早已超出了很多視力正常的音樂家的高度。
　　母親過世后，年少的查爾斯輟學(xué)開始了他的巡回演唱會。60年代，他帶來了他獨創(chuàng)的將鄉(xiāng)村、爵士、管弦和教會音樂融合為一體的騷靈音樂，引起了音樂界巨大的反響……

　　故事發(fā)生在二戰(zhàn)期間的英國。湯姆·杰里科是一名出色的密碼破譯專家，他在布蘭徹利公園密碼破譯中心工作，幫助盟軍破解代號為“謎”的密碼。在這里，他與一位女雇員，克萊爾·羅米利發(fā)生了一段短暫而熾烈的感情?？巳R爾美麗動人，但卻是個謎樣的神秘女子，在她身上似乎隱藏著不少秘密。盡管如此，在破譯中心她還是吸引了大批的追逐者，湯姆僅僅是其中的一個罷了。
　　
　　而對湯姆來說，自從5年前戰(zhàn)爭爆發(fā)他開始這份辛苦的工作以來，他就沒有再享受過生活的樂趣和愛情的甜蜜，因而他很快就陷入了對克萊爾深深的迷戀中。不過，顯然克萊爾并不投入，她不久就厭煩了，并提出分手另結(jié)新歡。湯姆頓時一蹶不振，工作時也心不在焉。這種沮喪和痛苦終于被傲慢的上司激發(fā)出來，他沖動地對上司大打出手。這一舉動使他被調(diào)職，但不料一個月后，他竟然又被調(diào)回了中心。
　　
　　此時的布蘭徹利公園正處于一片混亂中，面臨著一場災(zāi)難性危機(jī)的考驗。德軍突然改變了密碼系統(tǒng)，而更改的密碼需要在短時間內(nèi)破譯。因為盟軍正準(zhǔn)備把一批重要的軍需物資運往英國，在此之前必須查明德軍是否會有襲擊行動以及具體的地點和時間等一系列軍事機(jī)密。而湯姆作為破譯“謎”密碼的專家，自然得參與到這項緊急任務(wù)中來。但是德軍是如何知道他們的密碼已經(jīng)被破譯了呢？顯然，在布蘭徹利公園有間諜。嫌疑馬上落到了克萊爾身上，自德軍的信息中斷以后她就杳無音訊了。經(jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)的證據(jù)居然表明克萊爾已遭人謀殺。此時，懷疑的目光開始轉(zhuǎn)向她的前任男友湯姆。湯姆的處境很不妙，他發(fā)現(xiàn)自己不僅被疑心為殺害克萊爾的兇手，甚至還有可能被當(dāng)作叛徒。
　　
　　湯姆開始集中精力破譯德軍的新密碼，他的助手正是克萊爾的室友，海斯特·沃利斯。與風(fēng)情萬種的克萊爾相反，海斯特是個單純拘謹(jǐn)?shù)呐?。時間十分緊迫，他們不但要搶在德軍發(fā)動襲擊前解開密碼，還要揭開籠罩在克萊爾身上的重重迷霧。與此同時，一名政府的高級間諜，溫格雷也在暗中關(guān)注他們的行動。他心里很清楚他們正在慢慢靠近一個驚人的秘密。果然，湯姆和海斯特逐漸發(fā)現(xiàn)在這樁事件背后存在一起重大的陰謀，直接牽涉到英國政府的高層。在此過程中，他們也開始相互吸引……

　　美國南北戰(zhàn)爭時期，連連征戰(zhàn)和南方軍隊的節(jié)節(jié)敗退令士兵Inman（Jude Law 飾）心灰意冷，為了再見情人Ada（Nicole Kidman飾），他離開部隊，踏上了漫漫回家路。
　　在他的家鄉(xiāng)，偏僻的冷山鎮(zhèn)，Ada也飽受生活的折磨和等待的痛苦。父親的去世和奴隸的離開，使養(yǎng)尊處優(yōu)的Ada生活難以為繼，在山區(qū)女孩Ruby Thewes（Renée Zellweger 飾）的幫助下，Ada漸漸學(xué)學(xué)會與周圍粗礪尖銳的生活對抗掙扎，期待Inman的歸來。
　　穿越連綿戰(zhàn)火，冷山，是他們之間唯一的連系，在這里，即使舊日所有的信仰天堂都已破滅，卻仍能讓你療傷止痛。