“強殖裝甲”是數(shù)萬年以前降臨地球的外星人留下的超生體兵器，平凡的高中生深町晶偶然間得到卡巴，他的同校學長卷島顎人則得到了另一套。因此成為了秘密組織克諾斯狙擊的對象。此后，二人將要面對神秘組織克諾斯所派出獸化兵的追殺。漸漸的，關系到人類起源與未來的秘密變得清晰起來……

故事發(fā)生在一個人魔共存的世界之中，格斯（巖永洋昭 配音）是一名身形強壯的雇傭兵，在戰(zhàn)場中殺人如麻所向披靡，然而，格斯雖然看似無堅不摧，但痛苦和孤獨始終折磨著他的內心，讓他無法獲得安寧。一次偶然中，格斯遇見了由格里菲斯（櫻井孝宏 配音）所領導的鷹之團，格里菲斯熱情的邀請格斯加入他們的隊伍之中。                                    
                               　　驍勇善戰(zhàn)，巾幗不讓須眉的千人長卡思嘉（行成桃姬 配音）、性情溫和足智多謀的捷度、年輕卻深受器重的里基特（壽美菜子 配音）、身材魁梧但性情老實的比賓，在鷹之團里，格斯結識了這些志同道合的伙伴們，彼此之間結下了深厚的情誼。哪知道，就在鷹之團逐漸得到了國王的器重的同時，格里菲斯為了獲得超人的力量而將所有的團員們都獻祭給了惡魔。

　　學業(yè)優(yōu)秀的高中二年級學生村上良太（逢坂良太 配音）是天文部唯一一名成員，童年時代他曾有過十分要好的朋友“黑貓”，但在一次事故中，少女黑貓為了營救良太而被宣告死亡。這起事件給了良太沉重的打擊與創(chuàng)傷，因此他才希望代替黑貓仰望星空，找到傳說中的外星人。這一天，美麗女孩黑羽寧子（種田梨沙 配音）轉到良太的班級，他驚訝地發(fā)現(xiàn)，黑羽竟和黑貓長得極其相像。寧子是個奇怪神秘的女孩，她不會九九乘法，卻能夠預測他人的死期。她在暴雨中拯救了本該死去的良太，并向對方透露了其魔法使的身份。為了保護良太，寧子拒絕與之過多接觸。然而好奇心十足且對過去抱著諸多疑問的良太，還是義無返顧闖入了一個神秘而危險的世界……
　　本片根據(jù)岡本倫的原作改編。

四谷友助（上村祐翔 配音）是一名中學三年級的男生，在班上友助屬于默默無聞的那類學生，他既不喜歡結交朋友，在課業(yè)上也平平無奇，總是獨來獨往。一天放學后，友助在意外中穿越到了異世界，讓友助震驚的是，他在這里竟然遇見了同班同學新堂衣宇（久保田梨沙 配音）和箱崎紅末（和氣杏未 配音），她們一個是班級里人氣極高的美少女，另一個則體弱多病，總是在病假中。然而，在這個世界里，他們三人是并肩作戰(zhàn)的伙伴。