即將大學(xué)畢業(yè)的朱波（高峰 飾）利用假期來到周家做家教。平時性格自卑的周芒芒（黃思圣 飾）天性喜愛收集研究昆蟲，父親（吳惠麟 飾）擔(dān)心此愛好影響學(xué)習(xí)，一氣之下把他收集的昆蟲標(biāo)本全部扔掉，芒芒傷心致極，感到?jīng)]有人能理解他的內(nèi)心。睡夢中，他仿佛回到鄉(xiāng)下的爺爺（伍園梁 飾）家，那里是一個五彩斑瀾的世界。內(nèi)向的朱波暗戀校園里一白衣女孩，擔(dān)他始終鼓不起勇氣向她表白。朱波在與芒芒接觸中常常鼓勵他，夸他是最棒的，很少得到別人夸獎的芒芒心生暖意，他認(rèn)下了朱波這個老師，從此二人心有靈犀，芒芒的自信心逐漸增強。期中考試來臨了，班主任老師發(fā)現(xiàn)了一個與以前不一樣的芒芒......

因為一起突發(fā)的鋼鐵廠爆炸事故，失去了所有出口的城鎮(zhèn)陷入停滯，居住在那里的初三學(xué)生正宗過著沮喪的日子。為了有朝一日能恢復(fù)原樣，居民們被禁止改變，過著沉悶的生活。在這期間，正宗被神秘的同班同學(xué)睦實引導(dǎo)，踏入了鋼鐵廠的第五高爐。在那里，他們遇到了一位無法說話、像野狼一樣的少女。兩位少女與正宗的相遇打破了世界的平衡，不滿于平凡生活的少年少女們的無法抑制的"戀愛沖動"開始摧毀世界——。